从2019年开始,中国乙烯产能进入投产集中期,2021年国内乙烯产能快速增长,其中,产能投放的规格大多维持在100万吨/年以上,偏小规模的装置多MTO工艺为主。自2020年下半年开始,国内乙烯行业的发展逐步趋向多元化,表现为原料的多元化、生产企业多元化、以及生产工艺多元化。国内乙烯产能的逐步增加,未来炼化一体化项目优势或逐步凸显,进口量逐步下滑成为趋势。
图一 2017-2021年中国乙烯产能走势图
数据来源:隆众资讯
2017-2021年随着原料多元化发展和下游需求稳定增长,中国乙烯产能快速提升。自2019年国内进入烯烃产能释放周期以来,国内乙烯产能突破4000万吨/年,由传统的进口大国逐步向自给自足转变。2021年新增产能华东地区居多,原料方面以石脑油裂解为主,新兴的轻烃裂解工艺中,以乙烷裂解制乙烯为首,业者关注度逐步提高。截至2021年11月,中国乙烯产能达4219万吨/年,年内新增产能8家,扩能1家,合计增长690万吨/年。
表一 2021年中国乙烯新增装置统计表
单位:万吨/年
生产企业 | 生产工艺 | 产能 | 装置动态 |
天津中沙 | 30 | 2021年1月 | 石脑油 |
大庆联谊 | 40 | 2021年1月 | 石脑油 |
华泰盛富 | 60 | 2021年4月 | 轻烃裂解 |
浙石化二期一套 | 140 | 2021年4月 | 石脑油 |
连云港石化有限公司(卫星石化) | 125 | 2021年5月 | 乙烷裂解 |
古雷石化 | 80 | 2021年8月 | 石脑油 |
长庆石化 | 80 | 2021年8月 | 乙烷裂解 |
中石油塔里木 | 60 | 2021年8月 | 乙烷裂解 |
鲁清石化 | 75 | 2021年11月 | 石脑油裂解 |
合计 | 690 |
来源:隆众资讯
图二 2021年中国乙烯供应结构图
来源:隆众资讯
据隆众资讯统计,2021年全国乙烯产能分布逐渐向均衡式发展的态势,各地区均有新增产能在建或投产。其中,华东地区产能占全国乙烯产能的31%,仍在中国乙烯主要生产和消费市场占据主导地位。年内,华东当地新增一套乙烷裂解制乙烯装置,两套轻烃裂解装置,为国内乙烯生产发展多元化奠定了基础。2021年,西北地区的产能扩张不再局限于MTO或CTO装置,长庆石化、塔里木石化新增乙烷裂解制乙烯装置,为我国自主研究生产乙烯提供了新的发展方向,相比较于传统石脑油加工乙烯技术,具有工艺流程短、占地面积小、装置投资少、乙烯收率高、生产成本低等诸多优势,突破了传统乙烯生产能耗物耗高、乙烯收率低的制约,为我国乙烯产业从赶超到引领世界的角色转变发挥示范带动作用。
后期来看,未来五年乙烯产能扩张,主要集中在华东和华南区域,上下游一体化发展、产业链配套是其扩张的根本原因。截至2021年,华东乙烯产能占比高达31%,其次为西北,其乙烯产能占比约22%,当地多为MTO自配下游,外放量较少。年内,伴随着华中PE新增产能较多,中石化华中外放乙烯量同比大幅减少,华中地区可流通的乙烯将进一步萎缩。后期来看,华南多套装置集中投产,华东-华南的货源流通性将有调整,预计明年国内乙烯供应的区域或逐步扩大至华东、山东、华北以及华南。