从2019年开始,中国乙烯产能进入投产集中期,2021年国内乙烯产能快速增长,其中,产能投放的规格大多维持在100万吨/年以上,偏小规模的装置多MTO工艺为主。而自2020年下半年开始,国内乙烯行业的发展逐步趋向多元化,表现为原料的多元化、生产企业多元化、以及生产工艺多元化。
表一 2021-2022年3月国内新增乙烯产能
生产企业 | 生产工艺 | 产能 | 生产工艺 |
天津中沙 | 30 | 2021年1月 | 石脑油 |
大庆联谊 | 40 | 2021年1月 | 石脑油 |
宁波科元 | 16 | 2021年3月 | 轻烃裂解 |
华泰盛富 | 60 | 2021年4月 | 轻烃裂解 |
浙石化二期一套 | 140 | 2021年4月 | 石脑油 |
连云港石化有限公司(卫星石化) | 125 | 2021年5月 | 乙烷裂解 |
古雷石化 | 80 | 2021年8月 | 石脑油 |
长庆石化 | 80 | 2021年8月 | 乙烷裂解 |
中石油塔里木 | 60 | 2021年8月 | 乙烷裂解 |
鲁清石化 | 80 | 2021年11月 | 石脑油/轻烃综合利用 |
镇海炼化二期 | 120 | 2022年1月 | 石脑油 |
合计 | 831 |
数据来源:隆众资讯
由上表可知,近年来国内新增乙烯装置其生产工艺中,大部分为石脑油裂解。尤其是企业为在成本综合竞争力方面有所提升,一体化项目逐步增多。然就2022年一季度来看,一体化装置的优势并不如预期。相比较于石脑油裂解,轻烃裂解其成本竞争力则较为明显,其中以乙烷裂解最优。在经过一季度石脑油裂解装置大幅亏损的局面后,部分企业开始转而向石脑油+LPG(丙烷+丁烷居多)裂解方面发展,以缓解自身的成本压力。虽然目前国内在建的乙烯项目仍是以石脑油裂解为主,但后期来看,轻烃裂解的青睐度正在逐步提升,后期市场占有率有望继续攀升。
图一 国内乙烯分生产工艺占比图
以气体为原料的生产工艺,较传统石脑油加工乙烯技术,具有工艺流程短、占地面积小、装置投资少、乙烯收率高、生产成本低等诸多优势,突破了传统乙烯生产能耗物耗高、乙烯收率低的制约。反观传统的甲醇制烯烃/煤制烯烃生产工艺来看,自2021年开始,其生产成本面压力非常之重,导致目前业者对该生产工艺的关注度降低。尤其是在国家鼓励小于30万吨/年乙烯装置产能加快退出后,甲醇制烯烃/煤制烯烃的在建项目大幅减少。
伴随着中国产业结构升级以及环境保护方面的要求,未来乙烯原料更倾向于轻质化原料,轻烃裂解、轻烃综合利用项目等将是未来新投产亮点。但值得注意的是,国内乙烷、丙烷多采用国外进口,国际贸易中经济形势的不确定性,为原料的采购带来一定的风险。