丙烯腈,丙烯腈价格
2022年国内丙烯腈产能扩张加速,截止年底行业总产能提升至380.9万吨,产能增速达31.4%。年内新增的四家企业中,有三家为产能新建,一家为产能扩张,且其中三家为民营企业,一家为国企。另外,有两家企业配套建设有下游装置,且均为ABS装置。
2022年国内丙烯腈产能投产统计表
单位:万吨
生产企业 | 地址 | 企业形式 | 产能 | 工艺类型 | 装置投产时间 | 下游配套 |
利华益利津炼化有限公司 | 山东东营 | 民企 | 26 | 丙烯氨氧化 | 2022年1月份 | 有 |
江苏斯尔邦石化有限公司三期 | 江苏连云港 | 民企 | 26 | 丙烯氨氧化 | 2022年1月份 | 无 |
天辰齐翔新材料有限公司 | 山东淄博 | 国企 | 13 | 丙烯氨氧化 | 2022年3月份 | 无 |
辽宁金发科技有限公司 | 辽宁盘锦 | 民企 | 26 | 丙烯氨氧化 | 2022年10月份 | 有 |
合计 | 91 |
数据来源:隆众资讯
2022年中国丙烯腈行业主要生产企业产能统计表
单位:万吨/年,万吨
企业名称 | 区域 | 简称 | 产能 | 工艺路线 |
中国石油天然气有限公司大庆石化分公司 | 黑龙江 | 大庆石化 | 8 | 丙烯氨氧化 |
中国石油天然气有限公司大庆炼化分公司 | 黑龙江 | 大庆炼化 | 8 | 丙烯氨氧化 |
中国石油天然气有限公司吉林石化分公司 | 吉林 | 吉林石化 | 45.2 | 丙烯氨氧化 |
中国石油天然气有限公司抚顺石化分公司 | 辽宁 | 抚顺石化 | 9.2 | 丙烯氨氧化 |
辽宁金发科技有限公司 | 辽宁 | 辽宁金发 | 26 | 丙烯氨氧化 |
山东科鲁尔化学有限公司 | 山东 | 科鲁尔化学 | 26 | 丙烯氨氧化 |
利华益利津炼化有限公司 | 山东 | 利津炼化 | 26 | 丙烯氨氧化 |
天辰齐翔新材料有限公司 | 山东 | 天辰齐翔 | 13 | 丙烯氨氧化 |
山东海江化工有限公司 | 山东 | 山东海江 | 13 | 丙烯氨氧化 |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 江苏 | 斯尔邦石化 | 78 | 丙烯氨氧化 |
上海赛科石油化工有限公司 | 上海 | 上海赛科 | 52 | 丙烯氨氧化 |
浙江石油化工有限公司 | 浙江 | 浙江石化 | 52 | 丙烯氨氧化 |
中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 安徽 | 安庆石化 | 21 | 丙烯氨氧化 |
中国石油天然气有限公司兰州石化分公司 | 甘肃 | 兰州石化 | 3.5 | 丙烯氨氧化 |
合计 | 380.9 |
数据来源:隆众资讯
截止到2022年11月底,行业占比前四位的企业产能达227.2万吨,占全国总产能的59.6%。从生产工艺来看,全部为丙烯氨氧化法工艺。从区域分布来看,华东、东北区域为主,两地产能在330.4万吨,占比86.7%。
2022年中国丙烯腈年度总产量在300万吨,环比提升17.8%,月均产量提升至25万吨附近。产量变化来看,上半年产量的峰值出现在3月份,主因利华益、斯尔邦三期及天辰齐翔共65万吨新产能陆续释放。4月份产量大幅下降,山东地区装置集中停车检修。5月份产量恢复至26万吨偏上,但之后月度产量逐步下降,主因需求下降,亏损局面下丙烯腈工厂则被动限产,其中9月份产量降至22万吨左右。四季度开始随着需求增长,丙烯腈企业生产积极性也逐步提升,但仍有新产能投放,因此产量提升的同时产能利用上升有限。
2022年国内丙烯腈价格与产能利用率之间阶段性相互影响,其中一季度期间产能利用较高,供应过剩导致价格大幅下滑,二季度随着产能利用率下降,供需压力缓解,而成本支撑下丙烯腈价格波动不大。三季度开始由于需求下降,供需矛盾再度凸显,丙烯腈价格下跌导致厂商亏损面扩大,削弱工厂生产积极性,因此部分装置开始主动减产,整体产能利用率下降。四季度随着需求回升,丙烯腈价格上涨使得工厂逐步扭亏,从而带动产能利用率回升。