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表1 合成橡胶产业链市场价格对比一览表
单位：元/吨
品种名称 | 规格 | 12月均价 | 去年同期月均价 | 同比 | 11月均价 | 环比 | |
天然橡胶 | 干胶 | 青岛（泰混STR20 MIX) | 11854.76 | 10880.00 | +8.96% | 12104.55 | -2.06% |
天然胶乳 | 浙江（散装） | 9735.71 | 8803.41 | +10.59% | 9495.45 | +2.53% | |
合成橡胶 | 丁苯橡胶 | 山东（齐鲁1502） | 11654.76 | 10720.45 | +8.72% | 11938.64 | -2.38% |
顺丁橡胶 | 山东（BR9000) | 12042.86 | 10361.36 | +16.23% | 12415.91 | -3.00% | |
SBS | 山东（巴陵791-H) | 11283.33 | 11770.45 | -4.14% | 12079.55 | -6.59% | |
特种橡胶 | 丁基橡胶 | 上海（1675N） | 15009.52 | 15613.64 | -3.87% | 14663.64 | +2.36% |
丁腈橡胶 | 衡水（3305E） | 13590.48 | 14250.00 | -4.63% | 13913.64 | -2.32% | |
三元乙丙橡胶 | 上海（J-4045） | 22642.86 | 23700.00 | -4.46% | 22200.00 | +1.99% | |
氯丁橡胶 | 衡水（CR322） | 37000.00 | 39600.00 | -6.57% | 37727.27 | -1.93% | |
辅料及助剂 | 炭黑 | 山东（N330） | 8419.05 | 11013.64 | -23.56% | 8963.64 | -6.08% |
促进剂 | 衡水（CZ) | 19957.14 | 21740.91 | -8.20% | 21436.36 | -6.90% | |
防老剂 | 衡水（4020） | 23285.71 | 29450.00 | -20.93% | 26118.18 | -10.84% | |
回顾2023年12月，合成橡胶产业链行情下跌为主，其中仅天然胶乳、丁基橡胶与三元乙丙橡胶较2023年11月环比呈现小幅上涨态势。具体分析来看，丁基橡胶国产货源供应表现偏紧，进口货源供应较为集中，在供应面支撑下，市场报盘上涨。三元乙丙橡胶在12月初国内生产企业主流供价上调，对市场存在带动作用，加之国内现货流通不多，市场报盘实现跟涨。在特种橡胶中，丁腈橡胶受上游原材料价格明显走低影响，叠加其市场供需矛盾明显，价格呈现下行趋势。合成橡胶受原料丁二烯影响均呈现不同幅度的下跌，但是供应面装置变动情况较大，抑制了行情下跌的空间。可以看出，2023年12月份供应面消息成为影响整个产业链行情走势的主导因素。
表2 合成橡胶产业链开工情况一览表
产品品种 | 2023年12月 | 2023年11月 | 涨跌幅 |
丁苯橡胶 | 75.72% | 81.75% | -6.03% |
三元乙丙橡胶 | 82.41% | 83.19% | -0.78% |
丁基橡胶 | 51.54% | 46.51% | +5.03% |
顺丁橡胶 | 64.94% | 68.23% | -3.29% |
丁腈橡胶 | 94.23% | 86.46% | +7.77% |
SBS | 48.94% | 43.86% | +5.08% |
丁二烯 | 66.82% | 67.11% | -0.29% |
2023年12月产业链各品种开工表现不一，其中丁腈橡胶和丁苯橡胶为开工环比变化最大的两个产品。12月国内丁苯橡胶产能利用率为68.97%，环比下跌6.03个百分点，同比上涨6.07个百分点。其下跌原因主要是因为12月上旬惠州李长荣丁苯橡胶装置检修，月末齐鲁石化丁苯橡胶装置因意外事件降负运行。12月国内丁腈橡胶产能利用率为94.23%，环比上涨7.77个百分点，同比上涨3.91个百分点。其上涨原因主要是11月份镇江南帝与宁波顺泽两套装置均有停车检修，12月份这两套装置稳定运行后，带动了丁腈橡胶开工明显上涨。SBS因茂名石化、独山子石化产量提升叠加宁波长虹恢复生产，行业整体开工提升。丁基橡胶因京博中聚二期装置恢复正常生产，装置开工上涨。顺丁橡胶受茂名石化、齐鲁石化、山东益华、浙石化、菏泽科信多家装置停车影响，行业开工下滑。
从主要原料丁二烯来看， 12月份国内丁二烯市场震荡下行，月内进口货源增量，前期检修装置陆续重启，供应面增量对行情存在明显压制，市场行情弱势回跌。12月底扬巴、齐鲁及宝来丁二烯装置均有意外停车出现，供应面突发消息一度拉动行情大幅跳涨，但下游部分产品行情较弱，需求面支撑有限，价格大幅跳涨后宽幅回落整理。成本面支撑表现弱势，拖拽产业链相关产品价格下滑。
表3 合成橡胶下游开工情况一览表
产品品种 | 2023年12月 | 2023年11月 | 涨跌幅 |
全钢轮胎 | 58.60% | 62.96% | -4.36% |
胶管 | 57.00% | 59.00% | -2.00% |
半钢轮胎 | 78.22% | 78.59% | -0.37% |
TPR鞋材 | 28.69% | 32.09% | -3.40% |
道路改性 | 19.43% | 34.55% | -15.12% |
橡塑发泡 | 62.00% | 61.00% | +1.00% |
12月中国半钢胎样本企业产能利用率为78.22%，环比-0.37个百分点，同比+17.33个百分点。月内半钢胎样本企业整体订单量表现充足，上半月整体开工多维持高位运行。月底山东地区部分样本企业受环保要求影响，存降幅现象，拖拽月内样本企业产能利用率走低。月内内销市场出货较为乏力，呈现走低状态，整体库存微幅提升。12月中国全钢胎样本企业产能利用率为58.60%，环比-4.36个百分点，同比+1.46个百分点。进入12月，多数企业内销替换市场走货进一步减弱，加之外贸出货放缓，企业出货压力加大，部分小规模企业在月初安排检修，加之月底环保因素拖拽，山东地区部分全钢胎样本企业适当降负，另有部分企业安排检修，多在3-5天，拖拽月内全钢胎样本企业产能利用率明显走低。2023年12月份，下游道改行业开工在 19.43%，环比-15.12%，同比-7.64%。进入 12 月后，受雨雪天气以及环保政策影响，下游 TPR 鞋材、制品行业开工均出现走低现象。