【导语】：国内天然气市场化程度加深，上下游企业自主定价，煤制天然气项目盈利性向好，提高了现有煤制天然气装置的开工负荷，同时推进多地煤制天然气项目进程。
煤制天然气既能使煤炭清洁利用，又能补充天然气供应
天然气作为助力绿色低碳发展的清洁性能源，是推动能源结构调整的方向性能源，煤制天然气是非常规天然气之一，可将我国煤炭清洁化、提高煤炭高效利用，同时有效补充我国天然气供应。
目前国内已投产的煤制天然气项目共4个，分别为新疆庆华55亿立方米/年煤制天然气示范项目，目前一期已经投产，投产产能13.75亿立方米/年；新疆伊犁新天20亿亿立方米/年煤制天然气项目已经全部投产；大唐内蒙古克旗40亿立方米/年煤制天然气示范项目，目前一期其已经投产，投产产能13.3亿立方米，二期一系列2023年10月投产；内蒙古汇能16亿亿立方米/年煤制天然气示范项目已经全部投产。
从我国已投产煤制天然气项目产能区域分布来看，主要分布在新疆和内蒙古地区，这两个地方均为煤炭主产区，依托当地丰富的煤炭资源和煤炭开采能力，对煤制天然气项目早布局早发展。
全球能源价格推高，天然气管道独立，共同促进煤制天然气盈利向好
2023年我国煤制天然气产量共计65.14亿立方米，占国内天然气产量的2.84%，较2020年煤制天然气产量增加18.31亿立方米，在天然气供应结构中占比提升0.49个百分点。2022-2023年内蒙古汇能煤制天然气二期项目、大唐克旗二期一系列项目陆续投产，大大提高了国内煤制天然气产能，2023年国内已投产煤制天然气产能近70亿立方米。
煤制气项目的发展提速是受两方面因素影响：
首先，俄乌冲突提高了煤制气企业的盈利。
2022年俄乌冲突导致国际天然气价格居高不下，进口LNG资源明显减少，国产天然气成为压舱石，管道天然气销售价格随之上涨，同时，2022年8我国煤制天然气催化剂技术实现自主可控，为国内煤制天然气发展提供技术支持，在一定程度上降低了成本。2022年国内煤制天然气企业实现扭亏为盈。
其次，国网公司的运营使得煤制气企业获得自主定价和销售权。
2023年合同外资源竞拍价格统计表
单位：元/立方米
日期 | 北方 | 东部 | 西部 |
2023年1月 | 6.56-6.6 | 5.65-5.8 | 5.2-5.62 |
2023年2月 | 4.68-4.71 | 5-5.5 | 5.7-5.8 |
2023年3月 | 4.15-4.5 | 4.95-5 | 4.01-4.25 |
2023年4月 | 3.25-3.28 | 3.4-3.8 | |
2023年5月 | 3.1-3.19 | 3.33-3.51 | 3.92-3.96 |
2023年6月 | 3.17-3.3 | 3.13-3.18 | 3.2-3.35 |
2023年7月 | 3.01-3.36 | 3.12-3.16 | 3.2-3.3 |
2023年8月 | 2.90-3.05 | 2.95-3 | 3.12-3.22 |
2023年9月 | 2.97-3.01 | 3.03-3.15 | 2.81-3.06 |
2023年10月 | 3-3.1 | 3.2-3.35 | 3-3.03 |
2023年11月 | 3.5-3.61 | 3.66-3.7 | 4-4.11 |
下旬4.3-4.38 | |||
2023年12月 | 上旬3.8-3.91 | 4.27 | 上旬4.8-5 |
2023年煤制天然气项目盈利向好，刺激煤制天然气上下游自主交易。2023年各地陆续出台天然气上下游价格联动机制，国内天然气市场化改革更进一步，价格传导更为顺畅。中石油规定跟下游签订的合同外资源需在重庆石油天然气交易中心竞拍，未拍得气量需要以最高价格1.3倍成交，这使得终端用户希望寻求相对低价天然气资源，稳定的煤制天然气供应成为下游选择方向之一。因煤炭价格差异煤制天然气生产成本在1.6-2.6元/立方米，加上部分管输费用，与2023年合同外资源价格对比（参照上表）2023年国内煤制天然气盈利情况较好，产能利用率高达93%。同时，刺激多地煤制天然气项目重启。
部分煤制天然气项目进展统计表
单位：亿立方米/年
序号 | 项目名称
| 总装置产能 | 地址 | 项目状态 |
1 | 新疆庆华煤制天然气项目 | 55（13.75已投产） | 新疆维吾尔自治区伊宁县伊东工业园区 | 一期规模为13.75亿立方米/年煤制天然气，于2010年5月开工建设，2013年12月建成投产。二期为年产40亿立方米的煤制天然气工程，分成AB两个系列，各20亿立方米，总投资为194亿，计划建设期为3年。 |
2 | 新疆新天煤制天然气项目 | 20 | 伊宁市新天煤化工产业园 | 全部投产 |
3 | 大唐克旗煤制天然气项目 | 40（部分已投产） | 内蒙古克什克腾旗 | 大唐煤制气项目二期装置单系列已于2023年10月实现产气，二期二系列预计2024年6月投产，并于年底实现二期达产。三期除公用工程外处于准备阶段，全部建成后可实现产能40亿立方米/年。 |
4 | 大唐阜新煤制天然气项目 | 40 | 辽宁阜新 | |
5 | 内蒙古汇能煤制天然气及液化项目 | 16 | 内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区圣圆产业园汇能项目区 | 全部投产 |
6 | 国家能源集团新疆能源有限责任公司 | 40 | 新疆准东经济技术开发区 | 2024年3月7日，国家级新疆准东经济技术开发区网站对国家能源集团新疆能源有限责任公司20亿立方米/年煤制天然气项目环境影响评级进行第一次信息公示 |
7 | 中煤集团新疆能源有限公司 | 40 | 哈密巴里坤县三塘湖工业园 | 2024年1月19日，中煤集团新疆能源有限公司发布条湖煤炭清洁高效转化多能融合综合示范项目40亿立方米/年煤制天然气产品路线社会稳定风险分析和评估采购公示和40亿立方米/年煤制天然气产品路线水资源论证报告编制服务采购公示 |
8 | 新疆能源(集团)有限责任公司 | 40 | 密市巴里坤三塘湖工业园区条湖区煤化工基地 | 2022年9月，由中国国际工程咨询有限公司主办的新疆能源(集团)有限责任公司40亿立方米/年煤制天然气项目预可行性研究报告专家评审会在北京召开 |
9 | 新疆龙宇能源 | 40 | 新疆准东经济技术开发区 | 2023年11月，河南能源化工集团化工新材料有限公司组织召开 《新疆龙宇能源准东煤化工有限责任公司40亿立方米/年煤制天然气项目可行性研究报告》内部评审会议。 |
10 | 新疆天池能源有限责任公司 | 40 | 新疆准东经济技术开发区 | 2023年9月，新疆天池能源有限责任公司准东40亿立方米/年煤制天然气项目首次环境评价信息公开。 |
11 | 新疆其亚化工有限责任公司 | 60 | 新疆准东经济技术开发区 | 项目计划2024年动工，2027年建成投产。同时配套建设3GW 风光绿电、2万吨绿氢装置，以及CCS和绿色甲醇装置项目 |
12 | 沃疆清洁能源(新疆准东经济技术开发区)有限责任公司 | 20 | 新疆准东经济技术开发区 | 建设煤制天然气项目，可以直接利用现有的西气东输管道向东部沿海地区进行疆气外送 |
13 | 伊泰伊犁能源有限公司 | 20 | 新疆维吾尔自治区伊犁州察布查尔县伊泰伊犁工业园 | |
14 | 内蒙古华星新能源有限公司 | 40 | 内蒙古鄂尔多斯市上海庙经济开发区 | 2023年11月23至24日，内蒙古华星新能源有限公司年产40亿立方米煤制天然气项目一期年产20亿立方米工程项目开工会在赛鼎公司召开。 |
15 | 北控鄂尔多斯煤制天然气项目 | 40 | 内蒙古鄂尔多斯大路工业园 | 2023年6月推动项目重启 |
16 | 内蒙古国储能源集团有限公司 | 40 | 内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区山格架化工园区南部 | |
17 | 安徽省能源集团有限公司 | 22 | 安徽省淮南市凤台县杨村乡 | |
管输费用“一区一价”煤制天然气项目预计2027年集中投产
2023年12月国家发展改革委印发《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》（以下简称《通知》），自2024年1月1日执行。《通知》明确了按照“一区一价”核定跨省天然气管道运输价格，构建了相对统一的运价结构，打破了运价率过多对管网运行的条线分割，简化了上下游测算管道运输价格的程度，提高了煤制天然气跨区域运输积极性，更加有利于多主体的竞争。
2024年合同外资源竞拍价格统计表
单位：元/立方米
日期 | 北方 | 东部 | 西部 | 南方 |
2024年1月 | 4.51-4.61 | 5.0-5.15 | 5.6-5.8 | 6.25-6.5 |
3.63-3.75 | ||||
2024年2月 | 3.76-3.8 | 下旬3.5-3.55 | 3.81-4 | |
2024年3月 | 3.11 | 3.31-3.34 | 3.05-3.2 | 上旬3.07-3.15 |
中下旬二次竞拍3-3.1 | 下旬3.1-3.41 | |||
2024年4月中下旬 | 2.84 | 2.8-2.81 | ||
2024年5月 | 2.95 | 2.95-2.98 | 2.95-2.97 | 2.95-2.96 |
虽然2024年终端用户合同外资源价格较2023年有所降低，但目前煤制天然气企业盈利空间尚可，2023年多套煤制天然气项目重启，项目建设周期在3年左右，这些项目预计在2026-2027年集中投产，届时国内煤制天然气产能预计增加563亿立方米/年，将提升煤制天然气在天然气供应结构中的占比。
未来挑战：天然气产量增加与剩余管容的矛盾将逐步显现
2024年西气东输天然气剩余管容统计表
单位：万方/日
日期 | 西气东输一线轮南-中卫段 | 西气东输二线吐鲁番-中卫段 | 西气东输三线吐鲁番-中卫段 |
2024年1月 | 1986.99 | 1838.32 | 1838.32 |
2024年2月 | 1981.31 | 1647.15 | 1628.05 |
2024年3月 | 1974.13 | 1399.91 | 1390.41 |
2024年4月 | 1711.34 | 1968.27 | 1968.27 |
2024年5月 | 1857 | 1942.28 | 1942.28 |
2024年6月 | 1664.41 | 1771.34 | 1771.34 |
2024年7月 | 1986.35 | 2300.51 | 2300.51 |
2024年8月 | 1950.29 | 2202.78 | 2202.78 |
2024年9月 | 1890 | 3448.73 | 3448.73 |
2024年10月 | 1880 | 2949.27 | 2949.27 |
2024年11月 | 2380 | 1312.77 | 1312.77 |
2024年12月 | 2380 | 1426.82 | 1426.82 |
据国家管网数据显示，隆众资讯简单测算2024年西气东输一线、二线、三线天然气剩余管容约为220亿立方米，本文统计的建煤制天然气项目里面有8个项目位于新疆地区，共计340亿立方米预计在2027年投产，占拟建项目的60%。随着煤制天然气供应增加现有的西气东输天然气剩余管容难以满足其运输需求。天然气产量增加与剩余管容的矛盾将逐步显现。
为此，国家管网公司积极推进西气东输四线管线建设，西气东输四线天然气管道工程的吐鲁番—中卫段于2022年9月28日开工建设，全长1745公里。整个工程建成投运后，年设计输送天然气150亿立方米、增输改造后可达300亿立方米，届时西气东输系统天然气运输能力将超千亿立方米。对于煤制天然气企业而言，需密切关注国家管网公司剩余管容情况。