一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2021年11月山东省经销商销量变化对比图
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比上月均呈现下滑态势，其变化如下：
1.本月调研的样本中有50.00%的样本商家销量环比上月下滑30%以内，样本涵盖各层级商家。
2.有29.17%的样本商家销量较上月下滑30%-50%,样本主要集中在一级代理商及经销商。
3.另有20.83%的样本商家销量较上月下滑在50%以上。
月内销量下滑的主要原因：
1）终端零售上月拿货后出货缓慢。
2）一级代理商表示上月提前消化本月需求。
3）部分商家月内涨价后销量减少。
4）车多货少现象持续，利润下滑情况下，更多选择二手轮胎。
5）疫情不稳定性，导致部分地区出货受限。
6）市场串货导致常规渠道出货减少。
图2 2021年11月山东省经销商库存变化对比图
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有42.86%的样本商家库存量环比下滑，样本包含各层级商家，库存减少主要原因是：
1）部分一级代理商表示，部分品牌工厂涨价后，暂无进货。
2）上游商家今年提前收账，回款率达不到要求，限制铺货。
3）适量补货或者不拿货，去库存为主。
2.调研的样本中有33.33%的样本商家库存环比基本持平，样本主要集中在部分区域代理商及批发商，持平主要原因为：
1）出货不佳，加之资金有限，导致进货情绪一般。
2）适当补充没有涨价产品。
3.调研的样本中有23.81%的商家库存较上月上涨。样本主要为二级批发商，库存增加的主要原因：
1）部分产品没有涨价，补了一些货。
2）补货后出后缓慢，造成库存增加。
三 下月价格预测
图3 2021年12月山东省经销商价格预测
来源：隆众资讯
本月调研的山东代理商、经销商对12月价格预测如下：
1. 调研样本中有61.90%的商家对次月价格政策看稳，此样本包含较各层级商家，其主要理由有二点： 一是终端需求表现较差，涨价受限，且多数代理商涨价幅度有限或维持原价。二是原材料价高，工厂开工不足，电、气价格均有上涨，成本压力居高不下，短期内或无降价空间。
2.有23.81%的商家对次月价格看跌，其主要观点是终端市场需求很差，且前期低价库存较充足，不乏有商家低于市场价出货。
3.另有14.29%的商家表示对12月价格政策表示看涨，主要是工厂方面提前发布12月份涨价公告，继续推进轮胎涨价。也有商家表示目前涨价卖不动，不涨价也出不动，暂时选择跟随厂家政策上调，有利于后期促销活动预留空间。
四 市场综述及预测
11月份多数工厂落实“二次涨价”，并有工厂发布12月涨价通知，继续推进价格上涨。受终端需求疲软影响，月内工厂涨价落实效果一般，多数工厂由发布的5%缩减至3%，另有工厂政策落实更具灵活性。市场多数商家在上月补货较多，月内走货缓慢，库存充足，无进货意愿。因需求未见好转，加之低价货源对市场存有冲击，月内代理商报价虽有3%左右价格上调，但实际成交存议价空间。
天然橡胶、合成橡胶、炭黑价格高位运行，助剂价格小幅回调，轮胎成本面压力不减。部分轮胎厂家仍存涨价预期，但当前厂家出货缓慢，库存仍存增速，为控制库存，完成年度销售额，12月下旬工厂或有推出促销政策，刺激销量的可能性。
