轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
一 本周热点
利好:
1.周内部分原材料价格仍呈增长态势。
2.涨价消息刺激,工厂出货较为集中,部分畅销型号缺口明显。
3.内蒙等地迎来降雪,当地雪地胎替换需求或将逐渐好转。
利空:
1.部分一线品牌价格上调后,下游采买意愿减弱。
2.山西地区受强降雨影响,道路出行阻力较大,利空当地替换市场需求。
二 后市行情预测
预计下周期轮胎厂家开工或将稳中小幅上行。检修厂家开工逐步恢复,加之工厂在月初集中出货后,部分规格型号缺货,工厂或存适度提产的可能性。另外外贸订单表现稳定,一定程度上支撑工厂开工,但为控制库存增幅,加之限电等因素限制,预计开工提升幅度有限。
半钢胎市场方面,国庆节前市场交投尚可,各层级拿货积极性较为活跃。假期期间,市场走货零星,各层级多以消化库存为主,目前暂无利好支撑,预计下周期市场多维持刚需走货,交投活跃度欠佳。雪地胎市场,随着天气转冷,市场走货将较为集中。
全钢胎市场方面,近期工厂涨价消息不断,代理商在涨价政策执行前适度补货。下游渠道“买涨”情绪欠佳,随着工厂涨价逐渐落实,下周期市场多以缺货补齐为主,无利好指引,下游渠道多以灵活补货为主。
预计下周期多数工厂仍将维持试探性涨价态势,原材料价格上涨、轮胎企业开工低位运行与需求疲软的博弈仍将继续,这波涨势完全传导到市场还需要一个过程,不同品牌以及不同规格的实际涨价情况差异也将非常明显。
三 厂家动态
图1 国内轮胎开工率对比图
来源:隆众资讯
本周中国半钢胎样本厂家开工率为58.18%,环比上周期(10月1日-10月7日)上涨12.14%,同比下跌12.93%。“国庆假期”期间,部分一线及山东品牌厂家安排3-5天假期,拖拽整体样本开工大幅走低至46.04%。节后厂家陆续复工,提升样本开工率,但仍有部分工厂受限电等因素,存限产或停产现象,限制了整体样本开工提升幅度。
本周中国全钢胎样本厂家开工率为56.69%,环比上周(10月1日-10月7日)上涨14.35%,同比下跌18.29%。“国庆假期”期间,全钢胎开工率走低幅度要大于半钢胎,较多山东及国内一线品牌厂家安排放假,拖拽全钢胎样本开工率走低至42.34%,节后多数工厂开工逐步恢复至节前水平,带动样本开工明显提升。
四 原料成本分析
图2 全钢胎原材料成本指数走势图
来源:隆众资讯
本周全钢胎原材料成本指数为12469.51,环比节后第一个工作日上涨1.49%。周期内天然橡胶、合成橡胶、助剂等价格上涨,带动全钢胎原材料成本指数略有上行。
五 国内轮胎市场行情概述
表1 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
单位:元/条
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1510 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 华盛HUASHENG | 12R22.5-18PR | HS101 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 700 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 830 | +40 |
来源:隆众资讯
本周全钢胎方面,受原材料价格走高及限电限产影响,工厂涨价意愿强烈,月内多存3%的价格上调,代理商为避高价风险存补货意愿,二代及以下商家拿货相对谨慎,终端需求无明显提升,对市场涨价落实形成拖拽,短期来看买涨意愿偏弱。
本周半钢胎方面,受涨价因素影响,代理商存刚需补货意愿,终端门店囤货意愿不佳,国庆假期期间终端需求情况低于预期,也导致渠道商拿货积极性偏低。雪地胎市场旺季,渠道间走货尚可。
指数说明
1、指标解释:卡客车轮胎原材料成本指数,是度量卡客车轮胎原材料成本水平随着时间变动的相对数,综合反映卡客车轮胎原材料成本的变动情况。2、统计范围:隆众资讯卡客车轮胎原材料成本指数目前选取天然橡胶、合成橡胶、炭黑、助剂、钢帘线等主要原料;轮胎规格选取有内胎10.00R20、11.00R20规格和无内胎11R22.5、12R22.5。3、调查方法:原料价格选取全国主流市场均价,原料配方占比主要选取国内规模企业平均比例。4、指数计算方法:第一步,对所选企业的10.00R20、11.00R20和11R22.5、12R22.5四个规格的主要原料占比进行分析,并赋予相应的权重;第二步,对不同地区的原料价格分配权重,计算加权平均价格;第三步、根据已经计算出的价格和权重进行计算得出加权平均价格。备注:若对本报告有疑议或不满,请致信pengt@oilchem.net 。邮箱,我们将及时反馈处理。