一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2021年10月山东省经销商销量变化对比图
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，样本商家整体销量与上月相比变化如下：
1.本月调研的样本中有76.19%的样本商家销量环比上月上涨，样本涵盖各层级商家。
2.有9.52%的样本商家销量较上月基本持平。
3.另有14.29%的样本商家销量较上月下滑。
销量增加的主要原因：
1）涨价预期，二级及以下商家多存补货现象。
2）聊城、济宁地区拉煤车辆运输量增加，对替换市场形成利好。
3）淄博地区沥青车队运输量增加，提振当地替换量走高。
销量下滑的主要原因是：
1）个别针对终端及零售的商家表示，没有新车配套，替换车辆也很少，月内出货不及上月。
2）需求疲软。
图2 2021年10月山东省经销商库存变化对比图
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有71.43%的商家库存较上月上涨。样本包含各层级商家，库存增加的主要原因：
1）涨价预期，提前囤货。
2）对四季度价格持续看涨，提前储备低价产品。
2.调研的样本中有23.81的样本商家库存环比基本持平，样本主要集中在部分一级代理商及批发商，持平主要原因为：
1）资金短缺，无囤货能力。
2）个别品牌未给代理商预留进货时间，且价格上涨幅度较大，导致部分代理商仅刚需拿货。
3.调研的样本中有4.76%的样本商家库存量环比下滑，主要原因是：
1）当地需求低迷，出货量不佳，库存充足的情况下，暂无进货。
三 下月价格预测
图3 2021年11月山东省经销商价格预测
来源：隆众资讯
本月调研的山东代理商、经销商对11月价格预测如下：
1.调研样本中有52.38%的商家表示对11月价格政策表示看涨，其主要是工厂层面涨价氛围强烈，一方面是原材料价格持续走高带来的成本压力，另一方面是限电导致产能释放受阻，工厂前期库存压力逐渐缓解，部分工厂更是产不抵销，截止10月底库存储备已在低位水平，且部分工厂提前发布11月、12月，甚至有工厂表示涨价要持续到2022年1月。
2.另有47.62%的商家对次月价格政策看稳，此业者更多处于渠道偏下游，其主要观点是，目前社会库存大多是涨价前货源，且多数品牌库存较充足，终端需求暂无利好提振，月内更多交投是渠道间库存转移，终端上车量无明显增多，库存消化缓慢的情况下，终端商连续拿货能力不强，特别是中高端产品，涨价难度较大。
四 市场综述及预测
10月份，随着工厂“一次涨价”政策落实，多数工厂继续发布“二次涨价”公告，其中不乏国内标杆性大厂。为避高价风险，多数一级代理商补货积极性尚可，库存量增加明显，终端需求疲软拖拽，加之对价格存观望态势，上旬二代以下批发零售商拿货谨慎，下旬来看，厂家继续存涨价预期，市场各层级商家补货意愿增加。截止月底，市场仍以涨价前的低价货源流通为主，仅个别货源短缺规格价格上调，社会库存增加，且进一步向下转移，终端出货量增量增量一般，从山东省内调研来看，月内聊城、济宁、淄博地区替换量稍有增加，其它地区变化不大。
月内仅个别品牌市场出货价格走高，多为畅销缺货型号，其它特别是库存充足型号价格维稳，部分代理商表示月底或次月有涨价预期，但考虑到终端出货缓慢，涨价向下传导阻力较大。