一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2022年6月山东省经销商销量变化对比图
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比上月呈现下滑态势，具体情况如下：
1.本月调研的样本中有62.5%的样本商家销量环比上月下滑，样本涵盖各层级代理商及部分经销商、终端门店。
2. 有12.5%的商家环比上月销量呈现增涨态势，样本商家主要集中在少数一级代理商及个别区域代理商。
3. 有25.0%的样本商家销量环比上月基本持平，样本商家主要涉及部分批发商、少数一级代理商及个别地区零售商。
月内销量下滑的主要原因：
1）竞品月内存在促销政策，对市场有冲击。
2）部分上游商家表示无关价格，渠道二级对次月市场看空，无囤货意愿。
3）上月山东经济胎企业发布涨价政策，但部分型号货源短缺，本月涨价政策落实后，影响了部分品牌渠道订单，导致一级代理商家销量受到影响。
4）物流行业运费走低，拖拽轮胎替需求。
5）上月部分企业引领价格上涨，市场存在一波“补货潮”，提前消化本月销量。
月内销量增涨的主要原因：
1）3月-5月中高端产品需求零星，渠道进货意愿极低，月内补货周期驱使下，个别一级代理商中高端品牌增量明显。
2）个别商家上月销量不好，月内经济胎走量尚可，对整体销量形成提振，但利润较低，较去年同期仍存约50%下滑。
图2 2022年6月山东省经销商库存变化对比图
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有62.5%的商家库存较上月下滑，样本主要涵盖省级代理、区域代理、经销商、部分零售商，库存减少的主要原因：
1）需求不好，按需进货，消化前期库存。
2）减少代理商品牌或准备更换品牌，进货减少，导致库存减量。
3）个别区域代理商准备转型做二级商家，没有进货，库存减少明显。
4）减少资金配置，人为减少库存储备，主要是对次月生产企业价格政策看跌。
2. 调研的样本中有20.83%的商家库存量环比增加，样本商家主要集中在一级代理商及区域代理商，库存增加主要原因是：
1）生产企业年中压任务量，多个品牌均有进货，导致库存增加。
2）进货后，出货缓慢，库存储备较上月有所增加。
3）部分品牌月内政策尚可，多备了部分库存。
3. 调研的样本中有16.67%的商家库存环比基本持平，样本包含部分区域代理及经销商。
三 下月销量预测
图3 2022年7月山东省经销商销量预测
本月调研的7月份山东省经销商销量预测中，看跌的样本商家占到58.33%，看涨占比在25.0%，另有16.67%的样本商家对次月行情表示看稳或者看不清。物流行业开始进入淡季，运费走低、货运量减少均对全钢胎替换市场需求形成直接拖拽，暂无明显利好提振的情况下，多数商家对次月销量表示不乐观。
四 市场综述及预测
6月份轮胎市场价格稳中走弱，月内一线品牌企业产品价格政策基本稳定；山东经济胎规模企业，存在1%-3%不等的促销让利政策，另外，因年中冲量，部分企业推出多重激励政策刺激代理商进货积极性，实际效果低于往年同期。市场一级代理商批发价格基本稳定，但存在以量定价的商谈空间，多数商家月内销量环比下滑，其部分原因来自，5月份“涨价潮”前的补货行为，对本月进货需求形成提前消耗，终端门店销售量并未有提升，甚至环比上月有20%-30%的缩减。全钢胎替换市场暂无明显利好消息支撑，库存消化缓慢，更多商家回笼现金流，控制减少库存水平，保持刚需补货的谨慎方式，以应对生产企业及市场政策变动。
经济恢复仍存众多不确定性因素，加之疫情反复，预计整体来看7月替换及配套市场增量有限，另外，当前国外订单量有限，7月出口或存小幅走低预期，整体来看，7月轮胎需求暂无利好指引，整体或低于6月水平。
月内个别一线企业发布7月涨价公告，市场暂无明显跟涨氛围，考虑到需求端暂无明显利好指引，企业为刺激销量，仍将以促销政策穿插销售，另外，当前企业开工偏低位运行，整体运营成本仍处高位，预计7月价格大幅下调的可能性不大。