一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况,隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商,地区涵盖全省。品牌包含外资品牌:普利司通、韩泰、固特异、米其林;国产三包品牌:朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等;不三包品牌:三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2022年9月山东省经销商销量变化对比图
来源:隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示,月内样本商家整体销量环比上月下滑幅度有增加态势,具体情况如下:
1.本月调研的样本中有62.50%的样本商家销量环比上月下滑,样本涵盖各层级代理商家,一级代理商及终端门店下滑占比增加。
2.有8.33%的商家环比上月销量呈现增涨态势,样本商家主要集中在区域代理商、二级批发商。
3.有29.17%的样本商家销量环比上月基本持平,样本商家主要为区域代理商。
月内销量下滑的主要原因:
1)受公共卫生事件影响,部分地区出货受限。
2)替换市场暂无直接利好提振,市场对低价轮胎仍有需求,中高端出货缓慢。
3)部分品牌价格回调,对月内出货行程拖拽。
月内销量增涨的主要原因:
1)部分商家表示薄利多销,月内经济胎冲量,销售量稍有增加。
2)个别商家上月因自身资金问题,对销量形成制约,本月不利因素排除,销量预期增加。
图2 2022年9月山东省经销商库存变化对比图
来源:隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示,样本商家整体库存与上月相比变化特点如下:
1.调研的样本中有50.00%的商家库存较上月下滑,样本主要集中在一级代理商、区域代理商、批发商,库存减少的主要原因:
1)人为控制进货量,逐月减少库存储备。
2)对后市行情不看好,部分商家谨慎囤货。
3)资金回款缓慢,对部分商家月内进货形成拖拽。
2. 调研的样本中有4.17%的商家库存量环比增加,样本商家主要为个别区域批发商,库存增加主要原因是:
1)所代理品牌次月有收政策计划,月内适当补货,导致库存增加。
3. 调研的样本中有45.83%的商家库存环比基本持平,样本包含多个层级商家,主要集中在区域代理商。
三 下月销量预测
图3 2022年10月山东省经销商销量预测
来源:隆众资讯
本月调研的10月份山东省经销商销量预测中,看跌的样本商家占到45.83%,看涨占比在8.33%,另有45.83%的样本商家对次月行情表示看稳或者看不清。整体来看,业者对市场看空情绪进一步加重,自今年6月份以来,多数商家进货谨慎,人为控制库存量,加之终端需求暂无利好提振,市场回款缓慢成为目前行业普遍问题,对各层级商家正常运行形成一定阻碍。
四 市场综述及预测
本月多数品牌价格延续上月政策,个别品牌价格适度上调,导致渠道补货意愿减弱,大客户拿货存商谈空间,价格基本不变。整体来看,低端市场走货尚可,市场价格较为混乱,整体国内市场未见明显改善,多数代理商对后市看空,严格控制库存。
月内炭黑价格明显是上调,企业生产运营成本再度走高,但终端需求疲软,企业对价格调整再次陷入观望,预计进入10月多数企业生产不足,市场需求暂无明显利好提振,政策方面多数企稳,部分或为刺激出货,促销政策贯穿,个别企业为缓解压力,或适度回收前期政策。
当前国内公共卫生事件仍有反复,另外,“国庆”小长假部分道路限行,对轮胎替换市场需求形成利空。预计10月上半月,市场以消化库存为主,下旬,随着市场库存逐步消化,部分企业政策逐步明朗,市场交投或将有所改善,但整体来看,10月轮胎替换市场需求仍存稳中走低可能。