一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2022年4月山东省经销商销量变化对比图
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比上月下滑态势有所缓和，具体情况如下：
1.本月调研的样本中有43.48%的样本商家销量环比上月下滑，样本涵盖各层级代理商及部分经销商、终端门店。
2.有39.13%的样本商家销量环比上月呈现增涨态势，样本商家主要涉及区域代理商及少数终端门店。
3.调研的所有山东地区样本中有17.39%的商家环比上月销量基本持平。
月内销量下滑的主要原因：
1）疫情管控地区销量下滑明显。
2）需求暂无改善，市场替换需求清淡，渠道商拿货心态谨慎。
月内销量增涨的主要原因：
1）中旬之后，物流运输管控略有缓解，渠道间补货稍有增加，前期积累订单有所释放。
2）疫情不确定性仍存，部分商家提前刚需补货。
3）因有涨价预期，部分真空低价位规格出货较好。
图2 2022年4月山东省经销商库存变化对比图
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有21.74%的商家库存较上月增加，样本主要涵盖省级代理、区域代理、经销商、部分零售商，库存增加的主要原因：
1）进货任务压制下，省级代理商均存进货情况，虽物流运输会造成货物延迟，但实际库存增加。
2）工厂次月有涨价预期，部分商家适当补货。
3）部分地区疫情管控，造成商家发货困难。
2. 调研的样本中有43.48%的商家库存量环比下滑，样本商家主要集中在区域代理、经销商，库存减少主要原因是：
1）月内没有进货，消化库存为主。
2）对次月市场需求不看好，且对价格看跌，人为控制库存量。
3. 调研的样本中有34.78%的商家库存环比基本持平，样本包含部分区域代理及经销商。
三 下月销量预测
图3 2022年5月山东省经销商销量预测
本月调研的山东省代理商、经销商对5月份轮胎市场销量需求持不乐观心态，仅有17.39%的样本商家表示有上涨预期，其主要观点是物流行业逐渐通畅，市场需求或有好转迹象。其他样本商家均表示对次月销量不看好，主要原因更多来自疫情管控及不确定性带来的影响。
四 市场综述及预测
4月份轮胎市场价格政策趋于稳定，仅个别品牌推出一定让利政策增加销量，其它基本延续上月政策。自3月以来，山东多地公共卫生事件反复，防疫防控、道路管控，运输行业持续受限，拖拽全钢胎替换市场需求恢复缓慢。原材料价格走高、生产成本增加等多维因素导致工厂对成品涨价意愿较强烈，但是国内市场需求远低于往年同期水平，为增加渠道商粘性，多数涨价政策延期实施或搁浅。整体来看，中下旬物流稍有通畅，代理商出货量不大，库存消化缓慢的情况下，拿货心态谨慎，二级及以下商家维持刚需采购，市场交投情况低于预期，成交价存一定商谈空间。
当前公共卫生事件对国内替换市场需求仍形成较大拖拽，且疫情反复仍存众多不确定性因素，终端启动缓慢，对5月看空情绪仍存，但随着运输行业略有好转，各地积极缓慢复苏，预计5月份终端需求或将环比略有好转。
4月天然橡胶、合成橡胶价格下调、但炭黑价格上涨明显。整体来看轮胎企业成本压力犹存，部分工厂发布5月涨价通知，多数企业仍保持观望，多表示销售压力加大，为稳定客户价格暂稳。预计次月在成本压力下，仍会有企业试探性上调价格的可能性，但考虑到需求端表现低迷，政策是否落地，仍将持续关注次月需求端的具体表现。