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图1 2020-2022年中国小客车轮胎出口量对比图
数据来源:隆众资讯整理
数据显示,2022年7月中国轮胎出口量在67.18万吨,环比涨17.38%,同比涨37.02%,1-7月中国轮胎累计出口397.85万吨,累计同比涨11.47%。其中小客车轮胎出口量为24.72万吨,环比涨15.95%,同比涨34.98%,1-7月小客车轮胎累计出口量140.88万吨,累计同比涨6.84%。
图2 2022年7月份我国小客车轮胎出口各大洲对比图
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表1 2022年7月份我国小客车轮胎出口各大洲数量一览表
大洲 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2021年7月 | 环比 | 同比 |
欧洲 | 9.29 | 7.74 | 6.70 | 20.06% | 38.53% |
亚洲 | 6.58 | 5.72 | 4.35 | 14.90% | 51.21% |
北美洲 | 4.08 | 3.72 | 3.35 | 9.59% | 21.67% |
南美洲 | 2.19 | 1.64 | 1.49 | 33.50% | 46.54% |
非洲 | 1.61 | 1.48 | 1.52 | 8.88% | 6.29% |
大洋洲 | 0.98 | 1.02 | 0.90 | -4.09% | 8.82% |
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从我国小客车轮胎出口不同大洲情况来看,出口欧洲区域小客车轮胎数量继续保持首位,7月份共出口9.29万吨,环比上月增涨20.06%,同比去年大幅增涨38.53%。其次为亚洲地区,共出口6.58万吨,环比上月增涨14.90%,同比去年大幅增涨51.21%。其他区域来看,出口北美地区4.08万吨,环比增涨9.59%,同比去年增涨21.67%。出口南美地区2.19万吨,环比上月增涨33.50%,同比去年增涨46.54%。出口非洲地区小幅增涨,共出口1.61万吨,环比增涨8.88%,同比增涨6.29%。出口大洋洲仅0.98万吨,环比上月下滑4.09%,同比去年增涨8.82%。
表2 2022年7月我国小客车轮胎出口前十国数量一览表
国家 | 2022年7月 | 2022年6月 | 2021年7月 | 环比 | 同比 |
英国 | 1.40 | 1.09 | 1.49 | 27.54% | -6.56% |
俄罗斯联邦 | 1.28 | 0.57 | 0.37 | 126.13% | 248.13% |
沙特阿拉伯 | 1.27 | 1.18 | 0.84 | 8.02% | 50.64% |
德国 | 1.27 | 1.13 | 0.88 | 11.89% | 44.39% |
墨西哥 | 1.15 | 1.00 | 0.79 | 15.07% | 45.94% |
巴西 | 1.14 | 0.96 | 0.75 | 19.08% | 52.16% |
荷兰 | 0.94 | 0.85 | 0.66 | 9.54% | 42.42% |
加拿大 | 0.92 | 1.09 | 1.17 | -15.39% | -21.29% |
澳大利亚 | 0.77 | 0.85 | 0.69 | -9.25% | 11.98% |
美国 | 0.74 | 0.78 | 0.63 | -4.93% | 16.86% |
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从出口具体国家来看,出口英国仍排在首位,7月共出口1.40万吨,环比上月增涨27.54%,同比去年下滑6.56%。出口俄罗斯联邦攀升至第二位,7月出口1.28万吨,环比上月大增126.13%,同比去年大增248.13%,俄乌冲突爆发以来,欧洲多个国家对俄罗斯进行制裁,俄进口渠道受到限制,进而带动了国内对俄罗斯出口数量。出口欧洲其他国家情况来看,出口德国数量排在第四位,7月共出口1.27万吨,环比上月增涨11.89%,同比去年大幅增涨44.39%。出口荷兰0.94万吨,环比增涨9.54%,同比去年大幅增涨42.42%。出口亚洲仅沙特排在前十,7月共出口1.27万吨,环比增涨8.02%,同比去年大幅增涨50.64%。出口美洲地区来看,出口墨西哥、巴西、美国仍排在前十,其中出口墨西哥1.15万吨,环比上月增涨15.07%,同比去年大幅增涨45.94%;出口巴西1.14万吨,环比上月增涨19.08%,同比去年大幅增涨52.16%;出口美国仅0.74万吨,环比上月下滑4.93%,同比去年增涨16.86%。
图3 2019-2022年我国小客车轮胎出口均价对比图
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数据显示,2022年7月我国小客车轮胎出口均价为2859.61美元/吨,环比上月小幅下滑1.86%,同比去年同期上涨7.67%。进入6-7月份,工厂销售压力进一步加大,叠加原材料价格回落等因素影响,轮胎企业陆续对价格进行下调,一定程度上助推了轮胎出口销量的提升。
图4 8月份小客车轮胎出口量心态调研对比图
数据来源:隆众资讯
隆众资讯对20家轮胎企业及出口贸易企业调研情况显示,对于8月份小客车轮胎出口变化情况,有15.26%的样本企业表示出口量将小幅提升,有63.58%的样本企业表示出口量将出现下滑,有21.16%的样本企业表示下月出口量变化不大。
认为出口量上升的原因为:
1)近期轮胎企业保持让利销售的策略,预计将对销量形成支撑。
2)国内销售压力不断加大,为保证全年销售任务,轮胎企业将继续发力海外市场。
3)认为下半年人民币兑美元将维持贬值态势,对于出口存在利好作用。
认为出口量下滑的原因为:
1)出口的雪地胎订单发货基本处于尾声阶段,将对销量形成限制。
2)海运费价格趋弱,海外客户订单有推延。
3)全球主要经济体货币政策收紧的背景下,消费将进一步收缩,海外客户采购节奏将放缓。
整体来看,国内小客车轮胎需求在乘用车销量数据逐步回升的支撑下,配套需求有所恢复;替换需求整体表现平淡,未见明显增涨态势。海外市场仍是下半年轮胎企业主要争夺的环节,在人民币汇率贬值等因素的利好作用下,预计出口仍将保持活跃。但是考虑到上半年轮胎出口量持续高位,以及下半年全球多个经济体货币政策持续收紧,需求增涨受限的背景下,8月份小客车轮胎出口量继续增涨压力加大,不排除小幅下滑可能。