轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)终端需求平淡 价格平稳为主
b)渠道补货转弱,库存降幅放缓
c)原料价格走低,成本支撑趋弱
2.本周行情分析
本周期中国半钢胎样本企业产能利用率为79.23%,环比+0.02%,同比+16.11%。中国半钢胎样本企业产能利用率延续高位运行状态,环比基本持稳。各轮胎企业常规规格缺货现象仍存,且整体库存相对低位,部分以外贸为主导的企业,内销规格缺货更加明显,企业排产积极性不减,带动样本企业产能利用率高位。周内企业常规发货,订单数量满排,但单笔订单量较前期有所减少。
本周期中国全钢胎样本企业产能利用率为73.85%,环比+0.39%,同比+14.76%。中国全钢胎样本企业产能利用率小幅提升,个别上周检修全钢胎企业重启,带动样本企业开工小幅上调,其他多数企业排产稳定,目前缺货情况尚存,新订单表现一般。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 830 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 850 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎市场方面,周内市场价格持续稳定为主,一级代理商库存在合理范围,经济型畅销规格货源短缺,中高端产品库存相对充足,二级及以下商家库存水平较高,拿货意愿不强,终端门店出货平淡,消化库存为主。
半钢胎市场方面,周内市场价格稳定,前期缺货型号陆续补齐,新订单刚需补货为主,市场逐步恢复常态化。目前来看,外贸订单相对充足,对企业出货形成主要支撑,短期内将维持此现状。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为11707.08,环比上周-1.89%,同比-8.00%。周期内天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原料价格下调,拖拽全钢胎原材料成本指数下行。
b)本周山东轮胎样本企业成品库存环比下跌,截至2023年3月16日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在30.91天,环比上周-0.27天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在32.13天,环比上周-0.25天。
4.下周市场预测
预计下周期轮胎样本企业产能利用率延续高位运行态势,整体小幅波动。当前企业订单量较为充足,前期订单缺口尚存,企业排产仍将维持高位运行状态,开工高位运行状态下,缺货现象将逐步得到缓解。
市场方面,市场代理商逐步补仓,全钢胎代理商库存相对充足,下游渠道缺货现象逐步缓解;半钢胎代理商当前常规型号缺货现象仍存,下游补货多以品牌间调剂为主,短期来看,前期缺货型号陆续补仓,新订单刚需补货为主,多屯意愿减弱。
外贸订单充足,从当前订单情况来看,对企业出货及排产仍呈较大支撑,以确保3月份出口市场产销两旺态势。
周内天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原料价格下调,轮胎成本面支撑进一步弱化。部分企业仍存价格上调预期,多数企业维持观望态势。当前需求端暂无明显利好支撑,原料成本面减弱情形下,预计短期企业延续前期政策,一单一议多与任务量捆绑。
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