轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)高温天气影响 开工小幅走低
b)内销压力增加 库存微幅提升
c)原料低位运行 成本支撑减弱
2.本周行情分析
本周中国半钢胎样本企业产能利用率为78.30%,环比-0.05%,同比+12.47%。本周半钢胎样本企业产能利用率波动不大。目前半钢胎企业外贸雪地胎订单正常排产,部分企业已少量生产内销雪地胎。受排产影响,内销四季胎缺货更加严重,短期企业开工积极性不减。周内内销整体出货一般,外贸出口量尚可,对整体出货量仍存支撑。
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为63.64%,环比-1.29%,同比+4.85%。本周全钢胎样本企业产能利用率小幅走低,目前多数企业排产运行平稳,山东地区部分企业灵活调整排产,产量稍有走低。企业内销出货压力增加,整体库存缓慢提升。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 820 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 835 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎方面,周内替换市场成交价格环比上周稳定,目前市场在货源充足的情况下,代理商再次补货能力不足,部分品牌降低任务量,提振代理商进货积极性,渠道走货愈发缓慢,终端需求不佳,叠加回款压力较大,是制约渠道走货放缓的主要因素。
半钢胎方面,周内半钢胎市场价格环比基本稳定,目前市场代理商库存相对充足,渠道维持补货为主,零售门店出货一般,实际需求低于预期,周内国内替换市场维持淡稳出货。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为10780.54,环比上周-0.99%,同比-11.83%。周内天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原料价格下行,拖拽全钢胎原材料成本指数走低。
b)本周期山东轮胎样本企业成品库存环比增加,截至2023年7月20日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在38.32天,环比上周+0.1天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在42.94天,环比上周+0.04天。本周期,半钢胎企业排产基本稳定,出货持续较好,库存储备量小幅波动;全钢胎出货放缓,部分企业为限制库存增速,有自主控产行为,样本整体库存水平仅微幅增加。
4.下周市场预测
下周期轮胎样本企业产能利用率仍将维持稳中偏弱运行,目前半钢胎企业雪地胎排产集中,内销四季胎缺货现象更加严重,加之整体订单充足,开工走低可能性不大,预计将维持高位运行状态。全钢胎下行压力不减,高温天气影响,个别企业产出受限,叠加内销出货压力加大,月底部分企业仍存检修预期,将对对整体样本企业产能利用率形成一定拖拽。
市场方面,目前整体出货偏慢,工厂及代理商成品库存较为充足,预计下周期多数商家仍将维持刚需补货的节奏,少数品牌代理商为完成任务,集中进货,但维持保守进货为主。另外,整体终端需求疲弱局面难改,替换市场维持刚需走货。
周内天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原料价格下行,轮胎成本面支撑弱化。进入下半月,各品牌价格政策较为明朗,促销政策穿插销售,但实际刺激效果有限,预计多数延续前期价格政策为主,根据市场出货情况,实单详谈,整体政策维持观望居多。
周报链接:https://www.oilchem.net/23-0720-17-4b6264aaa2b89789.html