轮胎,月报,市场分析,汽车
本周国内全钢胎替换市场成交价格延续弱势运行,个别一线品牌市场批发价格下调2%,其他品牌暂未有明显降价,但实际成交价格政策商谈空间灵活,一单一议现象较为普遍。目前来看,社会整体库存充足,各层级商家消化库存为主,补货情绪较低,市场价格偏弱运行。
产能利用率运行平稳
数据来源:隆众资讯
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为64.93%,环比+0.21%,同比+4.02%。周内全钢胎样本企业产能利用率微幅提升,前期检修企业排产逐步恢复至常规水平,带动样本企业产能利用率小幅走高。周内替换市场需求表现平淡,销售压力不减。
成品库存继续攀升
数据来源:隆众资讯
本周期山东轮胎样本企业成品库存环比增加,截至2023年7月13日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在38.22天,环比上周+0.35天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在42.90天,环比上周+0.52天。本周期,半钢胎雪地胎仍处于排产旺季,样本企业整体排产积极性较高,企业库存环比增加,但仍低于往年同期水平;全钢胎方面,国内市场出货平淡,部分企业外贸发货放缓,企业库存储备环比增加。
原材料成本支撑有限
轮胎主要原材料价格对比表
产品名称 | 2023/7/14 | 2023/6/14 | 环比涨跌幅 | 2022/7/14 | 同比涨跌幅 |
丁二烯 | 6950 | 6175 | 12.55% | 10500 | -33.81% |
天然橡胶(泰国20#混合标胶现货 | 10950 | 10650 | 2.82% | 12100 | -9.50% |
丁苯橡胶 | 11800 | 11250 | 4.89% | 12200 | -3.28% |
顺丁橡胶 | 10900 | 10250 | 6.34% | 13500 | -19.26% |
丁基橡胶 | 22000 | 22000 | 0.00% | 25500 | -13.73% |
炭黑(N660) | 7700 | 8300 | -7.23% | 9500 | -18.95% |
促进剂(CZ) | 18000 | 19800 | -9.09% | 23500 | -23.40% |
防老剂(4020) | 20800 | 22500 | -7.56% | 36300 | -42.70% |
氧化锌(99.7%) | 20700 | 20500 | 0.98% | 21500 | -3.72% |
硬脂酸(200型) | 8100 | 7600 | 6.58% | 8300 | -2.41% |
锦纶帘子布(1260D) | 21250 | 21250 | 0.00% | 24800 | -14.31% |
帘线用钢(LX72A-5.5MM) | 5270 | 5270 | 0.00% | 5820 | -9.45% |
数据来源:隆众资讯
近期原材料价格环比上月表现出涨跌互现的态势,其中天然橡胶价格小幅上涨2.82%,丁苯橡胶上涨4.89%,顺丁橡胶上涨6.43%。但炭黑价格回落至7700元/吨左右,跌幅达7.23%,促进剂价格下跌9.09%,防老剂价格下调7.56%。据了解,本月钢帘线执行价格也下调了100元/吨左右。另外,各原材料价格仍低于去年同期水平,整体原材料成本对于价格的支撑较为有限。
供应方面,目前全钢胎多数企业排产运行平稳,成品库存水平料将继续走高。需求方面,全钢胎市场整体需求变化不大,近期多地持续高温或出现强降雨天气,户外施工受限,另外运输市场仍未出现明显起色,终端门店仅刚需补货,渠道补货也表现谨慎,市场成交维持不温不火的状态。出口方面,海外客户对国内轮胎存降价预期,新订单积极性不高,等待价格政策的进一步明朗。随着轮胎企业成品库存继续攀升,为缓解库存压力,工厂对进货客户多存一定灵活促销政策,预计本月轮胎价格将维持偏弱运行态势。