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1、行情回顾(6月19日-21日)
图1 山东地区玲珑轮胎12R22.5-600花纹市场价格走势图
数据来源:隆众资讯
表1 山东地区玲珑600价格及轮胎原材料重点相关产品价格表单
单位:元/吨、元/条
2023/6/19 | 2023/6/21 | 涨跌幅 | |
山东(玲珑轮胎12R22.5-600花纹) | 820 | 820 | 0 |
重点相关 | |||
产品名称 | 2023/6/19 | 2023/6/21 | 涨跌幅 |
天然橡胶(泰混20#) | 10600 | 10590 | -0.09% |
丁苯橡胶(齐鲁1502E) | 11250 | 11250 | 0.00% |
顺丁橡胶(齐鲁BR9000) | 10150 | 10150 | 0.00% |
丁基橡胶(溴化2030) | 22000 | 22000 | 0.00% |
炭黑(N660) | 8000 | 7800 | -2.50% |
促进剂(CZ) | 19500 | 19300 | -1.03% |
防老剂(4020) | 22500 | 22500 | 0.00% |
氧化锌(上海99.7%) | 20700 | 20700 | 0.00% |
硬脂酸(国产一级酸) | 7400 | 7500 | 1.35% |
锦纶帘子布(1260D) | 21500 | 21500 | 0.00% |
数据来源:隆众资讯
周内山东地区玲珑600一级批发价格基本平稳,维持在820元/条,整体走货一般,代理商多以走量为主,利润空间低。部分品牌工厂联合代理商召开区域内订货会或路演等活动,为增加销售额度,促销政策相对灵活,实际成交价格较之前走低。半钢胎方面,周内半钢胎市场成交价格环比延续稳定为主,市场常规走货,部分代理商为增加销量,自发性的存在小范围促销活动,更多以线下门店增值服务为主,周内市场暂无明显变化。
周期内轮胎主要原材料价格涨跌互现,下跌数量大于上涨数量,其中天然橡胶(泰混20#)标胶现货价格下跌0.09%,炭黑(N660)价格下跌2.50%,促进剂跌幅在1.03%,硬脂酸价格上涨1.35%,对成本面支撑有限。整体来看,原材料成本面弱势运行,轮胎成本支撑进一步弱化。
2、数据分析
表2 国内轮胎及相关产品数据表单
产品名称 | 数据类别 | 2023/6/15 | 2023/6/21 | 涨跌幅 |
半钢轮胎 | 产能利用率(%) | 78.35% | 77.25% | -1.10个百分点 |
库存(天) | 37.18 | 37.33 | +0.40% | |
全钢轮胎 | 产能利用率(%) | 64.92% | 62.63% | -2.29个百分点 |
库存(天) | 42.56 | 42.81 | +0.59% |
数据来源:隆众资讯
本周(20230616-0621)中国半钢胎样本企业产能利用率为77.25%,环比-1.10%,同比+10.39%。周内在外贸订单支撑下,产能利用率维持高位。某小规模样本企业因电厂检修,影响排产10天左右,另有个别样本企业“端午节”放假2天,提前收尾对整体样本企业产能利用率形成一定拖拽。
本周(20230616-0621)中国全钢胎样本企业产能利用率为62.63%,环比-2.29%,同比+0.17%。全钢胎生产企业销售压力不断提升,为控制库存增速,“端午节”期间部分企业存3天左右检修计划,加之前期检修企业产能利用率尚未恢复,拖拽周期内样本企业产能利用率走低明显。
本周(20230616-0621)山东轮胎样本企业成品库存环比增加,截至2023年6月21日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在37.33天,环比上周+0.15天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在42.81天,环比上周+0.25天。周期内,企业多存在外贸订单减少,内销出货放缓的情况,是造成库存增加的主要原因。另有,少数半钢胎企业外贸集中交付,个别全钢规模企业停产检修等因素影响下,一定程度缩减了库存增速,但整体仍延续增涨态势。
3、节后预测
图2 中国半钢胎样本企业周度开工心态调查
数据来源:隆众资讯
图3 中国全钢胎样本企业周度开工心态调查
数据来源:隆众资讯
表3 国内轮胎数据预测表单
产品名称 | 数据类别 | 2023/6/21 | 2023/6/29 | 涨跌幅 |
半钢轮胎 | 产能利用率(%) | 77.25% | 75.68% | -1.57个百分点 |
库存(天) | 37.33 | 37.12 | -0.56% | |
全钢轮胎 | 产能利用率(%) | 62.63% | 60.15% | -2.48个百分点 |
库存(天) | 42.81 | 42.06 | -1.75% |
数据来源:隆众资讯
预计下周期轮胎样本企业产能利用率将有所走低,据了解“端午节”假期期间部分轮胎企业安排停工检修,将拖拽整体开工率走低。目前来看,全钢胎样本中安排检修的企业数量多于半钢胎,下降幅度将略大。市场方面,进入夏季,轮胎磨损加快,在一定程度上利好替换市场需求,但受限于物流运输行业“车多活少”,利润萎缩影响,渠道及终端门店补货仍将保持谨慎,工厂及代理商销量提升幅度有限,为加快成品流转速度,各级经销商商家将继续保持灵活促销为主,根据订单量一单一谈。