轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)春节假期临近 产量继续下滑
b)原料涨跌互现 成本支撑有限
c)市场竞争激烈 促销预期仍存
2.本周行情分析
本周中国半钢胎样本企业产能利用率为20.12%,环比-27.25%,同比-39.40%。周内山东菏泽、东营、潍坊地区多数半钢胎样本企业集中在1月14日(小年)前后安排停工放假,拖拽样本企业产能利用率明显下滑。停工企业继续发货,多数为外贸订单,发货收尾多在1月19日前后。
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为26.72%,环比-16.60%,同比-22.35%。周内山东东营、潍坊地区样本企业陆续停工,上市及合资企业陆续进入收尾阶段,拖拽全钢胎样本企业产能利用率下滑。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 830 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 830 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎方面,周期内一级代理商进货量减少明显,市场渠道内仅有少量补货情况,多地物流停运,市场替换需求走低,更多交投延续到节后进行,节前工作重心在回款上。
半钢胎方面,周期内物流逐渐停运,半钢胎市场渠道间出货情况减少,终端零售交投尚可,假期出行增多,对半钢替换需求形成利好。据悉部分终端门店春节期间“不打烊”,整体来看,节前零售店生意较好。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为11921.14,环比上周+1.00%,同比-6.95%。周内天然橡胶、合成橡胶价格上调,带动全钢胎原材料成本指数上行,但炭黑价格下调,一定程度上缩小了原材料成本指数涨幅。
b)本周山东轮胎样本企业成品库存环比走低,截至2023年1月19日半钢胎样本企业平均库存周转天数在48.31天,环比上周期-0.57天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在48.07天,环比上周期-0.88天。本周期,样本企业基本处于生产暂停,春节假期中,多数企业仍有零星发货现象,个别企业外贸订单出货尚可,对整体库存水平形成小幅拉低。
4.下周市场预测
预计下周期轮胎样本企业产能利用率继续走低。下周期正值春节假期,腊月三十(1月21日)开始,上市企业、合资企业也将进入春节假期。节后少量样本企业将于正月初四(1月25日)复工,多数样本企业将于正月初六(1月27日)后陆续复工。受以上因素影响,下周期轮胎样本企业产能利用率仍有一定下行空间。
市场方面,下周期正值春节假期,市场各环节将进入休假状态,业者表示节后正月初六(1月27日)左右市场将逐步启动,渠道及终端将进入补货期,终端需求恢复进度有待节后进一步观察。
原料方面,轮胎主要原材料价格涨跌互现,胶料价格反弹,炭黑价格走低,整体原料成本变化不大,对轮胎价格支撑有限。
价格政策方面,节前山东主产区部分轮胎企业停工提前,成品库存低于往年同期水平。国内上市企业及合资品牌放假时间同比往年变化不大,成品库存充足。节后多数工厂复工心态积极,预计整体货源供应仍将充足,为积极抢占市场份额,各工厂或将尝试一定幅度的灵活促销。
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