轮胎,月报,市场分析,汽车
1.假期价格波动
数据来源:隆众资讯
周期内,山东地区玲珑600市场主流批发价格稳定,“五一”小长假叠加新月交替,多数生产及代理商价格政策暂稳,仅个别企业推出0.5-1.5%让利政策,其他企业多呈现观望态势。
2.假期市场供需波动
数据来源:隆众资讯
本周期(20230428-0504)中国半钢胎样本企业产能利用率为67.69%,环比-10.28%,同比+22.56%。“五一”小长假期间,半钢胎检修企业明显少于去年同期,多数企业维持节前高开工状态。因部分常规型号缺货现象仍存,加之整体库存水平不高,且原料价格低位运行下,企业生产积极性较高,仅个别样本企业内销出货压力加大,存5天左右检修安排,对整体样本企业产能利用率形成一定拖拽。
本周期(20230428-0504)中国全钢胎样本企业产能利用率为51.52%,环比-19.69%,同比+9.98%。“五一”小长假期间,山东东营、潍坊地区部分全钢胎企业受热电厂检修等因素影响生产受限;另有部分企业为控制库存增速,停工检修2-5天,对整体样本企业产能利用率形成较大拖拽。整体来看,今年全钢胎企业检修数量明显多于半钢胎企业。
需求方面,全钢胎内销替换市场出货进一步走弱,市场消化库存为主,补货意愿不强。半钢胎方面,“五一”假期贯穿,受假期出行增多影响,4月底替换市场稍有起色,但受消费心理影响,整体提振有限。外贸市场在上月底集中交付后,月初出货表现整体一般。
数据来源:隆众资讯
本周期(20230428-0504)山东轮胎样本企业成品库存环比上涨,截至2023年5月4日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在36.05天,环比上周+1.59天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在38.19天,环比上周+1.19天。本周期正值“五一”小长假,部分企业安排2-5天的检修,检修企业中涉及全钢胎样本企业数量及产能规模均多于半钢胎企业,导致周内整体出货放缓的情况下,半钢胎企业库存增速略快于全钢胎。
3.节后供需及价格预测
2023年“五一”假期轮胎行业主要数据对比表
类别 | 4月21日-4月27日 | 4月28日-5月4日 | 5月5日-5月11日 | 单位 |
玲珑12R22.5-600 | 835 | 835 | 835 | 元/条 |
半钢胎样本企业产能利用率 | 77.97% | 67.69% | 73.50% | % |
全钢胎样本企业产能利用率 | 71.21% | 51.52% | 63.60% | % |
半钢胎样本企业成品库存 | 34.46 | 36.05 | 37.20 | 天 |
全钢胎样本企业成品库存 | 37.00 | 38.19 | 39.00 | 天 |
数据来源:隆众资讯
2023年“五一”假期期间国内轮胎市场价格平稳运行,市场成交清淡。部分企业安排放假检修,拖拽轮胎样本企业产能利用率出现不同程度下滑。假期期间轮胎企业整体发货明显放缓,成品库存小幅攀升。
预计下周期(2023年5月5日-5月11日)轮胎样本企业产能利用率将明显提升,“五一”假期期间部分样本企业安排2-5天检修,5月3日-4日检修企业多按计划逐步复工,该因素将带动样本企业产能利用率恢复性提升。进入5月份国内市场需求暂无明显改观,渠道及终端门店以消化库存为主,继续补货意向不强,随着轮胎企业检修装置逐步复工,预计下周期企业成品库存将继续攀升。
价格政策方面,天胶、炭黑、钢帘线、助剂等原材料价格走势偏弱,轮胎原材料成本支撑弱化;另外,国内终端需求疲软,渠道走货缓慢,导致市场看跌心态升温。轮胎企业层面,目前虽然已经出现累库,但整体成品库存压力距离峰值仍有一定空间,主动让利促销意向不强,多数企业继续观望,个别企业选择小幅让利,但与销售任务捆绑进行。短期市场进入僵持阶段,后期仍需关注渠道及终端门店去库进度。