轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)检修企业复工 开工小幅反弹
b)出货速度放缓 成品库存攀升
c)原料价格走低 成本支撑减弱
2.本周行情分析
中国半钢胎样本企业产能利用率为78.50%,环比+0.19%,同比+19.07%,本周半钢胎样本企业产能利用率小幅上调,上周检修样本企业在4月初逐步复工,带动整体样本企业产能利用率微幅提升,其他多数企业产能利用率维持高位运行,主要受外贸订单量支撑,当前企业常规型号缺货现象仍存,但从出货表现来看,整体出货量环比走低。
中国全钢胎样本企业产能利用率为73.13%,环比+2.78%,同比+18.96%。本周全钢胎样本企业产能利用率恢复性提升,检修样本企业产能利用率逐步提升至高位,对周内样本企业产出形成一定拉动。但多数企业表示,月初出货偏慢,整体库存出现上调迹象,个别中高端为主企业,库存已垒至偏高水平,其他多数企业库存仍处于相对低位状态。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 830 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 850 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎市场方面,周内市场价格环比持稳。新月份开始,市场交投并无明显改善,依旧延续上月中旬之后疲软态势,部分地区物流行业货运量不多、房地产基建等项目启动率较低,对全钢胎替换市场需求形成拖拽,市场各层级商家在交投平淡的情况下,消化库存为主,报单积极性偏低,上旬来看,仅有少量补单发生。
半钢胎市场方面,周内市场价格延续稳定。目前国内市场经过2-3月份补货后,社会库存相对充足,进入4月份,国内多数地区天气转暖,居民出行增加,或对半钢胎替换市场形成一定利好。整体来看,各层级商家常规走货,暂无明显变化。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为11498.05,环比上周-1.16%,同比-11.69%。周内天然橡胶、丁苯橡胶价格小幅走低,炭黑及部分助剂价格大幅下调,拖拽全钢胎原材料成本指数下行。
b)本周山东轮胎样本企业成品库存环比增加,截至2023年4月6日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在32.05天,环比上周+0.95天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在33.31天,环比上周+0.75天。月内上旬,企业整体出货量明显减少,国内终端需求疲软,代理商消化库存为主,报单计划后延;另有部分企业外贸未到发货期,导致成品库存整体呈现增涨态势。
4.下周市场预测
预计下周期轮胎样本企业产能利用率稳中偏弱运行,月初多数企业出货速度放缓,成品库存呈现缓慢增涨态势,听闻个别全钢企业有适当降负的计划,多数企业仍将维持当前排产水平,受此影响,下周期轮胎样本企业产能利用率或将稳中偏弱运行,全钢胎变化略大。
市场方面,进入4月份上旬,半钢胎内外销出货相对平稳,对企业排产形成支撑。全钢胎国内市场终端需求仍维持弱势,渠道及门店以消化库存为主,导致工厂及代理商出货放缓;外销发货趋缓,多数业者表示,4月份全钢胎出货压力将继续攀升。
原料方面,周内天然橡胶、丁苯橡胶价格小幅走低,炭黑及部分助剂价格大幅下调,顺丁橡胶价格小幅走高,拖拽轮胎原材料成本走低。价格政策方面,本周价格政策暂稳运行,企业成品库存虽有小幅攀升,但整体仍处于偏低位运行。目前半钢胎及部分全钢胎生产企业订单仍能维持一段时间,价格政策暂无调整计划。预计短期价格政策仍将稳定运行,后期随着企业成品库存进一步攀升,价格政策或将出现松动。
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