轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)排产继续恢复 开工小幅提升
b)内销发货偏慢 库存小幅上涨
c)原料价格走低 成本支撑有限
2.本周行情分析
本周中国半钢胎样本企业产能利用率为77.22%,环比+2.52%,同比+13.02%。本周半钢胎样本企业产能利用率小幅提升,周内检修样本企业产能利用率恢复至常规水平,加之外贸订单量充足,为补齐前期订单缺口,带动整体样本企业产能利用率继续提升。
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为67.16%,环比+3.27%,同比+5.58%。本周全钢胎样本企业产能利用率小幅提升,5月初检修企业产能利用率逐步恢复,对整体样本企业产能利用率提升形成拉动,周内虽品牌间多存促销政策指引,但企业整体出货量带动有限,库存仍呈现小幅抬升状态。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 830 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 835 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎市场方面,周内市场成交价格稳中走弱。周内,恰逢“广饶轮胎展”,展会期间,企业价格政策运行暂稳,但市场需求疲弱,暂无明显起色,压力之下,让利促销风声再起,市场各层级商家进货计划后延,更多等待政策方面指引。
半钢胎市场方面,周内半钢胎市场价格政策延续稳定,国内市场需求平淡,代理商常态化走货,暂无明显变量,社会库存环比上月稍有增加。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为10932.76,环比上周+0.12%,同比-15.64%。周内天然橡胶橡胶价格小幅上调,带动全钢胎原材料成本指数上行,合成橡胶、助剂、氧化锌价格下调,一定程度上缩小了原材料成本指数涨幅。
b)本周山东轮胎样本企业成品库存环比上涨,截至2023年5月18日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在36.52天,环比上周+0.19天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在39.13天,环比上周+0.38天。目前,多数企业开工维持在较高水平,半钢胎整体出货尚可,全钢胎国内市场出货一般,更多等待价格政策方面指引,部分企业外贸出货量亦有下滑态势,样本企业整体库存水平环比小幅增加。
4.下周市场预测
预计下周期轮胎样本企业产能利用率存稳中走弱可能,听闻5月下旬山东广饶地区个别轮胎企业存锅炉检修计划,对全钢胎样本企业产能利用率形成一定拖拽,半钢胎样本企业产能利用率多延续稳定,整体波动不大。
据闻“广饶轮胎展”期间,多家全钢胎企业释放隐性促销政策,当前部分政策尚不明朗。随着市场政策逐步到位,预计市场交投或稍有好转,多为缺货补齐,低价货源适度补充为主。半钢胎市场方面,目前暂无明确政策指引,多数企业维持原有政策销售,预计短期无利好指引下,市场走货维持常态化。进入下旬随着外贸船期逐步来临,外贸订单或将出现集中交付现象。
合成橡胶、助剂等原料价格继续走低,天胶、炭黑价格小幅波动为主,原料成本面延续偏低位运行。原料成本弱化,市场看跌情绪加剧,但从企业政策导向来看,更多以促销形势下放,当前出货表现一般,预计近期仍会有企业加入促销行列,一单一议可能性较大。
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