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[天然橡胶日评]:天胶今日小幅调整 预计短期宽幅震荡(20230109)

1. 今日关注点

1)供应方面:今日泰国原料胶水价格上涨0.4泰铢/公斤,杯胶价格上涨0.45泰铢/公斤。云南原料胶水现已全部停割暂无价格。海南制浓乳价格与制干胶价格均稳定,二者价差300元/吨(0)。胶水交割到RU01合约海南利润1209元/吨(-97),海南产区现已完全停割,越南产区即将步入减产季。

2)需求方面:预计本周期(20230106-0112)轮胎样本企业产能利用率或将走低。临近春节,随着各企业成品库存逐步备齐,企业排产积极性下降;另一方面,本周末开始部分样本企业将陆续安排春节假期,以上因素将拖拽下周期产能利用率走低。

3)库存方面:据隆众资讯统计,截至2023年1月8日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量47.79万吨,较上期增加1.51万吨,环比增幅3.27%。保税区库存环比上周小幅增加2.76%,一般贸易库存环比上周增加3.38%,青岛天然橡胶样本保税仓库入库率3.77个百分点;出库率1.99个百分点;一般贸易仓库入库率6.08个百分点,出库率3.54个百分点。

2. 今日行情

图 国内天然橡胶市场价格走势图

image.png

数据来源:隆众资讯

价格方面,今日天然橡胶现货价格小幅下跌(全乳胶12425元/吨,0/0%;20号泰标1405美元/吨,0/0%,折合人民币9682元/吨;20号泰混10780元/吨,-20/-0.19%)。今日天然橡胶价格小幅调整,当前天然橡胶基本面供需双弱,暂无大幅向上或向下动向,市场心态较为谨慎,天然橡胶价格小幅调整。

表1 现货市场价格和价差统计

数据类别

1月9日

1月6日

涨跌

涨跌幅

单位

国内市场

全乳胶

SCRWF(中国全乳胶):上海

12425

12425

0

0.00%

元/吨

5号标胶

SCR5(中国5号标胶):昆明

10550

10550

0

0.00%

元/吨

10号标胶

SCR10(中国10号标胶):昆明

10350

10350

0

0.00%

元/吨

9710标胶

TSR9710:昆明

10600

10600

0

0.00%

元/吨

20号轮胎专用胶

TSR20(20号轮胎专用胶):昆明

10550

10550

0

0.00%

元/吨

3L标胶

SVR3L(越南3L):上海

11600

11600

0

0.00%

元/吨

3号烟片

RSS3(泰国三号烟片):上海

14400

14350

+50

+0.35%

元/吨

外盘市场

三号烟片胶

RSS3(泰国三号烟片)

1615

1605

+10

+0.62%

美元/吨

20号标胶

STR20

1445

1430

+15

+1.05%

美元/吨

SMR20

1410

1405

+5

+0.36%

美元/吨

SIR20

1405

1395

+10

+0.72%

美元/吨

20号混合标胶

STR20 MIX

1445

1430

+15

+1.05%

美元/吨

SMR20 MIX

1410

1405

+5

+0.36%

美元/吨

3L标胶

SVR3L(散装)

1470

1465

+5

+0.34%

美元/吨

10号标胶

SVR10(散装)

1330

1320

+10

+0.76%

美元/吨

青岛市场

三号烟片胶

RSS3(泰国三号烟片)

1560

1560

0

0.00%

美元/吨

20号标胶

STR20(泰国20号标胶)

1405

1405

0

0.00%

美元/吨

SMR20(马来20号标胶)

1390

1390

0

0.00%

美元/吨

SIR20(印尼20号标胶)

1385

1385

0

0.00%

美元/吨

20号混合标胶

STR20 MIX(泰国20号混合标胶)

1395

1395

0

0.00%

美元/吨

SMR20 MIX(马来20号混合标胶)

1385

1385

0

0.00%

美元/吨

STR20 MIX(泰国20号混合标胶)

10780

10800

-20

-0.19%

元/吨

SMR20 MIX(马来20号混合标胶)

10750

10780

-30

-0.28%

元/吨

表2 期货市场收盘价格统计

数据类别

1月9日

1月6日

涨跌

涨跌幅

单位

上期所

RU主连

12890

12895

-5

-0.04%

元/吨

RU01

13240

13355

-115

-0.86%

元/吨

RU05

12890

12895

-5

-0.04%

元/吨

RU09

12710

12700

+10

+0.08%

元/吨

RU11

12700

12680

+20

+0.16%

元/吨

上期能源

NR主连

9635

9690

-55

-0.57%

元/吨

NR主连(美金折算参考价)

1411

1406

+5

+0.36%

美元/吨

TOCOM

东京胶2月

无价格

220.8

--

--

日元/公斤

数据来源:隆众资讯

3. 今日交投动态

今日进口美金胶市场持货商受美元汇率贬值影响出货一般,市场交投活跃度不高,终端工厂需求偏弱。今日进口干胶人民币市场报盘下跌,现货价格持续走弱,贸易商远月轮仓换月及少量补现货为主,工厂备货积极性不高。国产胶方面今日天胶现货市场成交价格稳中小涨,盘中持货方出货积极性较好,买盘接货氛围平平,实单成交一般,全乳胶成交较少,3L多为贸易商换月为主,下游工厂临近假期,需求交单采购较少。天然乳胶方面天然胶乳现货市场交易气氛寡淡,下游制品企业多数放假,市场刚需明显转淡,零星成交。

4. 相关产品行情

表3 关联产品价格统计

数据类别

1月9日

1月6日

涨跌

涨跌幅

单位

关联产品

山东市场

丁二烯:山东

8400

8075

+325

+4.02%

元/吨

齐鲁丁苯1502:山东

10850

10800

+50

+0.46%

元/吨

齐鲁顺丁:山东

10450

10400

+50

+0.48%

元/吨

来源:隆众资讯

1今日国内丁苯橡胶主流出厂价格稳定。原料丁二烯市场价格再度上涨,业者心态谨慎,无意低出,维持加价报盘;下游工厂需求转淡,中间商采购多延续压价,实单跟进一般。隆众资讯预计明日丁苯橡胶市场坚挺整理,建议关注市场实盘成交等消息指引。

2)今日,国内顺丁橡胶出厂价格稳中整理,中油个别出厂价格上涨,市场价格仍有上探,原料价格强势支撑,叠加个别顺丁供价仍有上涨,市场氛围愈发谨慎,现货报盘继续走高,且山东地区涨幅相对明显,受需求弱势拖累,下游询盘氛围清淡,整体成交跟进有限。隆众资讯预计明日国内顺丁橡胶市场价格或稳中整理,业者谨慎心态延续,关注原料价格走势及市场成交情况指引。

5. 后市预测

预计短时天然橡胶价格宽幅震荡,谨防回落风险。东南亚产区逐步从旺产期向减产期过度,全球天然橡胶供应逐渐收缩,原料价格上行预期支撑胶价高位盘整。国内防控政策优化,市场经济活动逐步复苏,但轮胎企业高库存,订单量不足,需求压制下部分企业有提前放假计划,压制天胶价格上行幅度,市场心态谨慎,谨防回落风险。

6. 相关价格及数据

表4 原料及成本利润统计

数据类别

1月9日

1月6日

涨跌

涨跌幅

单位

原料

泰国

生胶片

44.51

44.3

+0.21

+0.47%

泰铢/公斤

烟片

47.05

47.05

0

0.00%

泰铢/公斤

胶水

43.2

42.8

+0.4

+0.93%

泰铢/公斤

杯胶

39.5

39.05

+0.45

+1.15%

泰铢/公斤

马来西亚

杯胶

512.5

518

-5.5

-1.06%

仙/千克

中国海南

胶水(进浓乳厂)

10900

10900

0

0.00%

元/吨

胶水(进干胶厂)

10600

10600

0

0.00%

元/吨

中国云南

胶水(进浓乳厂)

无价格

无价格

--

--

元/吨

胶水(进干胶厂)

无价格

无价格

--

--

元/吨

胶块

8950

8950

0

0.00%

元/吨

成本

理论CIF成本

RSS3(泰国三号烟片)

1528

1505

+23

+1.53%

美元/吨

STR20(泰国20号标胶)

1441

1412

+29

+2.05%

美元/吨

SMR20(马来20号标胶)

1379

1396

-17

-1.22%

美元/吨

理论生产成本

SCRWF(中国全乳胶):云南

--

--

--

--

元/吨

SCRWF(中国全乳胶):海南

11600

11600

0

0.00%

元/吨

TSR9710:昆明

9750

9750

0

0.00%

元/吨

理论交割成本

SCRWF(中国全乳胶):云南

--

--

--

--

元/吨

SCRWF(中国全乳胶):海南

12031

12049

-18

-0.15%

元/吨

利润

理论生产利润

RSS3(泰国三号烟片)

32

55

-23

-41.82%

美元/吨

STR20(泰国20号标胶)

-36

-7

-29

-414.29%

美元/吨

SMR20(马来20号标胶)

11

-6

+17

+283.33%

美元/吨

TSR9710:昆明

850

850

0

0.00%

元/吨

表5 现货市场价格和价差统计

数据类别

1月9日

1月6日

涨跌

涨跌幅

单位

价差

RU01-RU05

350

460

-110

-23.91%

元/吨

RU05-RU09

180

195

-15

-7.69%

元/吨

RU09-RU01

-530

-655

+125

+19.08%

元/吨

全乳胶-RU主力

-465

-470

+5

+1.06%

元/吨

RSS3-RU主力

1510

1455

+55

+3.78%

元/吨

泰混-RU主力

-2110

-2095

-15

-0.72%

元/吨

STR20-NR主力(美金折算价)

-6

-1

-5

-500.00%

美元/吨

STR20(人民币折算价)-NR主力

-44

-8

-36

-450.00%

元/吨

全乳胶-泰混

1645

1625

+20

+1.23%

元/吨

泰混:人民币现货价格-美金泰混人民币折算价

-111

-193

+82

+42.49%

元/吨

STR20-SMR20

15

15

0

0.00%

美元/吨

STR20-SIR20

20

20

0

0.00%

美元/吨

泰混-丁苯1502

-70

0

-70

--

元/吨

泰混-顺丁

330

400

-70

-17.50%

元/吨

表6 其他数据汇总

数据类别

1月9日

1月6日

涨跌

涨跌幅

单位

外汇

美元兑人民币

6.8265

6.8912

-0.0647

-0.94%

泰铢兑人民币

0.2028

0.2024

+0.0004

+0.20%

美元兑马币

4.402

4.39

+0.012

+0.27%

林吉特

来源:隆众资讯

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