轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)外贸订单支撑 开工小幅上行
b)出货压力不减 库存延续增势
c)替换需求走弱 下游去库为主
2.本周行情分析
本周中国半钢胎样本企业产能利用率为78.35%,环比+0.37%,同比+10.80%。周内半钢胎样本企业产能利用率小幅提升,雪地胎订单表现充足,企业排产积极性高位,多数企业运行平稳,个别为完成排产进度,存适度提产现象,对整体产能利用率形成小幅拉升。周内内销市场出货偏慢,导致成品库存小幅提升。
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为64.93%,环比+0.21%,同比+4.02%。周内全钢胎样本企业产能利用率微幅提升,前期检修企业排产逐步恢复至常规水平,带动样本企业产能利用率小幅走高。周内替换市场需求表现平淡,销售压力不减。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 820 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 835 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎方面,周内替换市场成交价格延续弱势运行,个别一线品牌市场批发价格下调2%,其他品牌暂未有明显降价,但实际成交价格政策商谈空间灵活,一单一议现象较为普遍。目前来看,社会整体库存充足,各层级商家消化库存为主,补货情绪较低。
半钢胎方面,周内半钢胎市场价格环比持稳。近期,四季胎替换市场需求转弱,各层级商家补货积极性偏低,消化库存为主。东北地区月内消化四季胎,回笼资金,为次月雪地胎订单做准备。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为10888.49,环比-0.12%,同比-12.30%。周期内天然橡胶、炭黑、防老剂价格下调,拖拽全钢胎原材料成本指数下行,但合成橡胶、硬脂酸价格上涨,一定程度上缩小了原材料成本指数跌幅。
b)本周期山东轮胎样本企业成品库存环比增加,截至2023年7月13日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在38.22天,环比上周+0.35天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在42.90天,环比上周+0.52天。本周期,半钢胎雪地胎仍处于排产旺季,样本企业整体排产积极性较高,企业库存较之前增加,但仍处于往年同期低位;全钢胎方面,国内市场出货平淡,部分企业外贸发货放缓,企业库存储备环比增加。
4.下周市场预测
预计下周期中国轮胎样本企业产能利用率继续稳定运行。全钢胎方面,多数企业排产运行平稳,短期暂未听闻有新的检修计划。半钢胎方面,目前内外销出货表现平稳,部分企业启动内销市场雪地胎订单排产,近期将维持偏高位运行状态。预计下周期轮胎企业产能利用率继续以稳为主。
市场方面:全钢胎市场整体需求变化不大,近期多地持续高温或出现强降雨天气,户外施工受限,另外运输市场仍未出现明显起色,终端门店仅刚需补货,渠道补货也表现谨慎,市场成交维持不温不火的状态。出口方面,海外客户对国内轮胎存降价预期,新订单积极性不高,等待价格政策的进一步明朗。半钢胎市场运行平稳,雪地胎订单支撑,产销表现积极。
周期内,轮胎主要原材料价格涨跌互现,天然橡胶、炭黑、防老剂价格下调,拖拽全钢胎原材料成本指数下行,但合成橡胶、硬脂酸价格上涨,原料成本面小幅波动,整体影响不大。市场方面,渠道补货有所放缓,轮胎企业成品库存继续攀升,为提振销量,对进货客户多存一定灵活促销政策,价格大幅波动可能性不大。
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