轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)订单补齐为主 排产高位运行
b)渠道陆续到货 库存降幅放缓
c)原料价格上涨 成本继续抬升
2.本周行情分析
中国半钢胎样本企业产能利用率为79.18%,环比+1.16%,同比+14.84%。周内样本企业产能利用率高位运行,以补齐前期订单缺口为主。目前来看企业3月份新订单量有限,整体产能利用率继续提升空间受限,周内企业常规出货,整体库存走低幅度放缓。
中国全钢胎样本企业产能利用率为74.16%,环比+0.39%,同比+11.98%。周内畅销型号缺货现象仍存,企业产能利用率多维持高位运转,支撑企业产能利用率小幅走高。但整体来看企业去库速度放缓,新订单量减少。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 830 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 830 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎市场方面,本周赛轮轮胎发布3月份涨价公告,幅度在2%-3%,暂未有企业跟进发布涨价公告,仅听闻部分企业有收紧2月份促销政策预期,预计幅度在1%-2%。终端需求仍在恢复阶段,多数商家经过2月份集中补货后,库存消化速度略缓,短期来看,新月份补货相对谨慎,对轮胎价格上涨形成一定利空。
半钢胎市场方面,价格政策稳定为主,暂未听闻有企业直接发布调价公告。市场仍处于补货阶段,由于部分型号缺货,对当前轮胎企业出货形成支撑。。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为12201.57,环比上周+0.92%,同比-4.24%。周期内天然橡胶、合成橡胶、炭黑、氧化锌等价格上调,带动全钢胎原材料成本指数上行。
b)截至2023年3月2日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在31.27天,环比上周-2.07天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在32.00天,环比上周-1.75天。
4.下周市场预测
预计下周期轮胎样本企业产能利用率继续高位运行,目前各轮胎企业部分规格缺货现象仍未缓解,排产将继续保持高位运行状态;进入3月份,随着渠道订单逐步到位,工厂、代理商、经销商出货节奏将有所放缓,终端消费及渠道去库进度将成为行业关注的焦点。预计短期内企业产能利用率将继续高位运行,但继续上提空间有限。
市场方面,当前业者对于“两会”后国内需求的进一步恢复有所期待。另外,数据显示2月份重卡销量大约销售6.8万辆左右(开票口径,包含出口和新能源),环比2023年1月上涨50%,比上年同期的5.94万辆增长15%,对2月份内销市场形成了不小的拉动。但是进入3月份,随着渠道及终端门店订单逐步到位,工厂及经销商对于3月份销量普遍看衰。目前从国内物流运输行业表现来看,出勤率差异较大,不少线路运费下调,行业利润继续被挤压,整个终端需求依然渗透出“丝丝寒意”。
原料方面,周内炭黑价格大幅上调,天然橡胶、合成橡胶、钢帘线价格小幅走高,助剂价格表现稳定,带动原材料成本上升。
价格政策方面,受原材料成本上升以及企业成品库存快速下滑影响,进入3月份各轮胎企业回收部分或全部2月份的促销政策,导致市场整体报价上调2%-3%,但代理商及渠道商多在2月份促销政策的基础上完成了采购,目前处于陆续到货以及消化前期库存状态,市场实际成交价格暂未出现明显变化。预计下周仍会有企业回收前期促销政策,但是实际执行情况存灵活处理空间。
周报链接:https://www.oilchem.net/23-0302-17-e78eeab35d915d21.html