一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比呈现下滑态势，具体情况如下：
1.本月调研的样本中有72.73%的样本商家销量环比上月减少，样本涵盖多个层级商家，其中，部分商家下滑幅度在30%-40%。
2.有27.27%的样本商家销量环比上月持平，样本商家主要集中一级代理商及经销商。
3.本月暂未有样本企业表示销量环比上月增加。
月内销量下滑的主要原因：
1）9月份涨价前集中出货，提前消耗本月销量。
2）整月需求疲软，渠道商拿货消极。
3）北方部分地区进入淡季，运输车辆货运减少，对轮胎替换需求减少。
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有50.00%的商家库存较上月增加，样本主要集中在一级代理商及二级代理商，库存增加的主要原因是多数全钢胎企业在月内发布涨价公告，更多在次月初执行，市场各品牌代理商有补货行为。另外，有部分品牌一级代理商给予渠道客户一定变相让利政策，库存向下转移明显。
2.调研的样本中有22.73%的商家库存量环比下滑，样本商家以批发商、零售门店为主。
月内库存量下滑的主要原因是，因价格上调，月内暂无进货，消化库存为主；另有部分商家表示，生产厂家缺货导致进货量减少；亦有个别商家表示对后边需求看空，资金受限的情况下，人为控制库存量。
3.调研的样本中有27.27%的商家库存环比基本持平。
三 下月销量预测
来源：隆众资讯
本月调研的2023年11月份山东省经销商销量预测中，对次月销量看涨的样本商家占比在42.86%，对次月销量看跌的样本商家占比在23.81%，另有33.33%的样本商家对次月销量看稳。从调研情况来看，业者对次月销量看涨情绪增加，11月份理应进入积极性需求淡季，实际终端需求会继续疲软，但部分企业在9月下旬及10月初涨价，市场在9月下旬提前消耗10月份需求，10月份市场各层级商家销量下滑较明显，预计11月份在10月份低基数基础上整体市场销量将有恢复性提升，实际终端需求暂无明显利好提振。
四 市场综述及预测
10月，全钢胎涨价逐步传导到市场，部分品牌价格上调2-3%，代理商层面品牌间存差异，部分大品牌代理商仍以完成任务为目的，月度常规补货，整体库存提升明显，出货缓慢，销售压力加大，另有部分代理商以消化库存，缺货补齐为主。整体来看，全钢胎替换市场价格上调，加之整体需求转弱，渠道走货放缓明显，整体替换市场需求呈现环比明显走弱局面。
10月底赛轮集团发布11月全钢轮胎涨价3%的通知，其他工厂陷入观望。一方面，10月份渠道补货明显放缓，工厂成品库存攀升；另一方面，进入11月份后北方市场逐步转入淡季，销售压力将进一步攀升，预计下月少数库存低位企业或将跟随试探性涨价2%-3%，多数企业价格将保持稳定，部分库存压力较大的企业或将在前期涨价基础上灵活促销以稳定销量。