轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)企业排产调整 开工小幅波动
b)内销出货缓慢 库存小幅攀升
c)原料涨跌互现 成本支撑有限
2.本周行情分析
本周中国半钢胎样本企业产能利用率为78.06%,环比+0.63%,同比+16.04%。目前半钢胎外贸订单充足,为满足订单需求,个别企业适度提产带动样本企业产能利用率提升。内销出货仍较为平淡,整体库存小幅抬升。
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为66.72%,环比+0.38%,同比+8.86%。上周个别检修企业产能利用率逐步恢复至常规水平,带动行业整体产能利用率小幅提升。周内内销市场表现平淡,整体库存仍呈增势。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 820 | -15 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 835 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎方面,周内市场成交价格环比下调,幅度在2%左右,个别品牌下调幅度在3%-4%。据悉,周期内,多数品牌价格政策逐渐明朗,一级代理商出货报价呈现走低态势,另有部分品牌价格暂稳,因价格下行趋势,渠道商家进货观望情绪浓厚,多以刚需补货为主,实际成交量稀少。
半钢胎方面,周内半钢胎国内市场运行延续平稳态势,整体变动不大,成交价格基本维稳。目前出口贸易持续较好,订单相对充足,国内外雪地胎接单旺季,另有经济型品牌四季胎订单及出货量给予主要支撑,半钢胎整体运行尚可。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为11136.08,环比上周+0.35%,同比-13.75%。周期内天然橡胶、合成橡胶价格微幅上调,带动全钢胎原材料成本指数略有上行。
b)本周山东轮胎样本企业成品库存环比增加,截至2023年6月8日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在36.35天,环比上周+0.17天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在41.06天,环比上周+0.75天。月初来看,企业产能利用率延续上月高位走势,整体产出量充足。月内部分品牌价格政策下调,亦有部分品牌价格政策暂未调整,引发市场进货观望情绪,进货计划有所推迟。另有南方雨季,终端需求走低,导致企业整体出货量放缓,成品库存水平环比走高。
4.下周市场预测
预计下周期中国全钢胎样本企业产能利用率小幅走低,全钢胎销售压力继续攀升,据闻下周部分轮胎企业为控制库存增速有降负计划,将拖拽产能利用率小幅走低。半钢胎样本企业产能利用率继续稳定运行,目前多数半钢胎企业出口订单及冬季胎订单充足,产能利用率将维持在偏高位水平运行中。
全钢胎市场方面,轮胎厂出货呈放缓态势,国内替换及配套客户补货意向减弱,渠道及终端主要以消化库存为主。出口市场新订单有限,近期发货量难有提升。半钢胎市场表现平稳,随着气温攀升私家车替换需求略有攀升,出口市场已转向冬季胎的排产及发货,整体销量保持稳定。
本周期天然橡胶、合成橡胶价格上调,部分助剂价格小幅走低,原料成本延续偏低位运行。原料成本支撑有限,渠道补货积极性不高,市场仍以灵活促销为主,预计近期仍会有企业加入促销行列,一单一议可能性较大。
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