轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)检修企业复工 开工小幅提升
b)内销压力尚存 库存继续增加
c)替换市场疲软 渠道存货谨慎
2.本周行情分析
本周中国半钢胎样本企业产能利用率为77.98%,环比+2.97%,同比+11.57%,半钢胎样本企业产能利用率小幅抬升。本月订单量仍显充足,企业排产积极性较高,上周检修企业排产逐步恢复,带动整体样本企业产能利用率提升。月初企业出货表现一般,库存缓慢增长。
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为64.72%,环比+4.95%,同比+5.58%,全钢胎样本企业产能利用率恢复性提升。上周检修企业产能利用率逐步恢复至常规水平,带动整体样本企业产能利用率提升,但本月企业订单量稍有缩减,为控制库存增长,部分企业存减产迹象,拖拽样本企业产能利用率提升幅度。月初企业出货缓慢,库存呈现增势。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 恒丰 | 12R22.5-18PR | 660 | 真空 | 不三包 | 一级批发价 | 820 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 835 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎方面,周内市场成交价格弱势运行,新月份来看,部分品牌一级代理商报价走低,幅度在2%左右,另有部分商家存在任务捆绑促销方式,市场实际成交一般,价格重心向下偏移。
半钢胎方面,周内半钢胎市场价格环比稳定,目前来看,市场代理商库存储备已较充足,短期内消化库存为主,市场整体进入常规化状态,终端交投偏于平淡。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为11041.29,环比上周+0.69%,同比-11.52%。周期内天然橡胶、合成橡胶、炭黑价格上调,带动全钢胎原材料成本指数上行。
b)本周期山东轮胎样本企业成品库存环比增加,截至2023年7月6日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在37.87天,环比上周+0.48天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在42.38天,环比上周+0.5天。本周期,恰逢月份交替,月底市场存补货行为,企业出货量增加,库存下降较快,月初,市场进货节奏放缓,产能利用率持续在较高水平,库存储备水平环比增加
4.下周市场预测
预计下周期中国轮胎样本企业产能利用率稳中偏弱运行,全钢胎方面,内外销出货压力攀升,企业成品库存压力加大,部分企业存灵活调整排产可能,将对整体样本企业产能利用率形成一定拖拽。半钢胎方面,目前内外销出货变化不大,企业订单仍显充足,加之雪地胎排产积极,预计本周期半钢胎企业产能利用率继续以稳为主。
市场方面:全钢胎市场整体需求变化不大,运输行业利润低,加之轮胎市场价格走势尚不明朗,渠道间补货多保持谨慎。出口方面,海外客户对国内轮胎降价预期升温,新订单积极性不高,等待价格政策的进一步明朗。半钢胎市场继续平稳运行,雪地胎订单支撑,产销保持旺盛。
周期内,天然橡胶、合成橡胶、炭黑价格上调,助剂价格小幅走低,轮胎主要原料价格价格上调,轮胎成本面支撑抬升。市场方面,月内渠道去库阶段,代理商、经销商补货将有所放缓,企业为刺激下游拿货,将针对部分规格给予一定灵活促销政策,价格大幅波动可能性不大。
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