橡胶 下游 轮胎 行业动态
在乘用车（PCR）轮胎和卡客车（TBR）轮胎市场发育愈发成熟，市场竞争愈发激烈，非公路轮胎（OTR）随着全球范围内基础建设力度不断加大，采矿业随着技术创新，能源形式转变快速扩张，迎来发展的新窗口。近年来，非公路轮胎也逐步来到了轮胎行业的聚光灯下成为新风口，产业新高地。当前，全球非公路轮胎的市场需求旺盛，根据Smithers市场报告显示，在2021-2027年间，全球非公路轮胎市场容量将以每年4%的速率增长，市场价值将以5.2%的速率增长，2027年全球范围内非公路轮胎的市容量约为370万吨，市场前景广阔。
非公路轮胎，又被称为工程胎简称OR或OTR轮胎，主要指工程汽车和工程机械用轮胎，但并不完全局限于工程车辆和机械使用，还包含农业机械和工业运输车辆和工业机械。据米其林数据统计，目前非公路轮胎仅占全球轮胎市场的10%，乘用车轮胎和卡客车轮胎分别各占60%与30%。从应用场景来看，近年采矿业与建筑业是非公路轮胎第一大应用领域，其次分别是农林业和工业应用领域。非公路轮胎产品划分标准众多，各国间标准和划分维度均不一致，Smithers报告中将非公路轮胎划分为矿用、建筑用及港口轮胎、农林业轮胎、工业轮胎三大品类。据报告数据统计，近5年来矿用、建筑用及港口用轮胎占市场48%的份额，农林业轮胎和工业轮胎市占率分别为38%和14%。
图1：非公路轮胎细分市场占比（%）
在非公路轮胎的应用领域，采矿业与建筑业领域近年来有着出色的表现，极大的促进了非公路轮胎整体市场的高速发展。轮胎作为采矿业与建筑业工程作业不可或缺的基础生产要素，随着行业的快速发展，保持着良好的发展态势。采矿业与建筑业主要移动作业平台为重卡、宽体车、起重机等车辆、机械；由于作业任务量重、平台载荷大、工况路况恶劣复杂等特点，需要轮胎满足高负载能力和稳定运行的基本条件。因此，矿用和建筑用轮胎一般选择使用复合场景需求的非公路轮胎，但在一些涉及大载荷、长距离的运输场景以及工况路况较好的作业场景中卡客车轮胎仍保留一定的使用比例，据统计卡客车轮胎中约10%被应用于上述场景之中。
得益于全球社会经济的搞速发展，以金砖国家为代表的新兴国家进行大量的基础设施建设，全球城市化进度保持高速增长趋势，据全球基础设施中心（GIH）《全球基础设施展望》报告，到2040年全球基础建设投资总需求将达到94万亿美元，预计仍将有15万亿美元的投资缺口。可以预见，在未来很长一段时间内，全球基建市场仍将保持高速发展的良好态势；我国新基建和“一带一路”的稳步开展，将有力提振我国基建投资增速中枢，在中长期市场保持稳定提升拉动输出。在基建领域的景气驱动下，对于自然资源的需求将保持持续繁荣，结合全球各国政府、能源公司加速可再生能源领域投入以及能源格局转换的大背景，将刺激全球范围内，对于金属和矿物需求的急剧增加；根据法国巴黎资产管理公司首席战略分析师马克·刘易斯的预测，围绕新能源和绿色转型的超级投资周期将持续30年。
据统计，全球采矿业与建筑业领域的轮胎市场从2017年的136亿美元增长至2021年147亿美元；我国矿用、建筑用领域的轮胎市场规模不断扩展，从2017年的14亿美元上升至2021年的22亿美元。随着未来全球采矿业、建筑业的快速发展以及全球轮胎生产中心已迁移至中国，该领域轮胎市场即将迎来窗口机遇期。
图2：中国及全球采矿业与建筑业领域轮胎市场规模（亿美元）
采矿业与建筑业领域轮胎市场由于作业环境较为恶劣，作业强度高的原因，致使轮胎消耗较高，市场主要以替换市场为主。2021年全球替换市场为103亿美元，同期中国替换市场为15亿美元。
图3：全球采矿业与建筑业领域轮胎的配套和替换市场（亿美元）
图4：中国采矿业与建筑业领域轮胎的配套和替换市场（亿美元）
