轮胎,周报,市场分析,汽车,橡胶,下游制品
1.本周市场关注点
a)企业订单差异 开工涨跌互现
b)月初出货缓慢 库存小幅提升
c)原料大幅走低 成本支撑减弱
2.本周行情分析
本周中国半钢胎样本企业产能利用率为79.27%,环比+0.31个百分点,同比+13.65个百分点。半钢胎样本企业产能利用率继续提升,外贸订单充足,且部分企业排产2024年订单,整体开工延续高位,个别企业较上周期小幅提升,带动样本企业产能利用率稍有走高。周内正值月初,整体出货表现缓慢,库存稍有增量。
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为60.87%,环比-1.25个百分点,同比-2.56个百分点。周内样本企业排产呈现涨跌互现局面,上月底至月初检修的样本企业排产逐步恢复,但有其他样本企业安排降负或检修,对周内样本企业产能利用率形成拖拽。周内企业出货偏慢,整体库存继续提升。
表 国内部分轮胎品牌市场价格对比表
区域 | 品牌 | 型号 | 花纹 | 有内/真空 | 三包/不三包 | 代理等级 | 报价 | 涨跌 |
山东 | 普利司通 | 12R22.5-18PR | R150 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1490 | 0 |
山东 | 好运 | 12R22.5-18PR | CM958 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 1240 | 0 |
山东 | 八亿 | 12R22.5-18PR | BY95A | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 950 | 0 |
山东 | 玲珑 | 12R22.5-16PR | 600 | 真空 | 三包 | 一级批发价 | 845 | 0 |
来源:隆众资讯
全钢胎方面,周内市场成交冷清,价格稳中走弱。市场需求持续疲软态势,部分代理商观望生产企业新月份价格政策指引,周期内主动进货意愿较低,终端门店库存相对充足,实际成交量不大的情况下,消化现有库存为主。
半钢胎方面,周内市场成交零星,价格延续上月。目前国内市场半钢胎代理商库存较为充足,需求平淡,渠道走货稀少,多数商家进货以缺货补齐为主,多囤意愿不强,消化库存为主。
3.市场影响因素分析
a)本周隆众资讯全钢胎原材料成本指数为11552.66,环比上周-2.44%,同比-4.09%。周期内天然橡胶、合成橡胶、炭黑、助剂等原料价格下调,拖拽全钢胎原材料成本指数下行。
b)本周期山东轮胎样本企业成品库存环比上涨,截至2023年12月7日,半钢胎样本企业平均库存周转天数在36.45天,环比+0.13天,同比-12.27天;全钢胎样本企业平均库存周转天数在45.50天,环比+0.37天,同比-2.63天。月初多数企业出货放缓,库存储备增加明显。全钢胎个别企业有停产检修及降负行为,一定程度制约库存增速;半钢胎企业出货量亦有放缓情况,国外部分代理商因圣诞节因素,有订单发货延迟现象,另外国内市场代理商库存相对充足,补货积极性欠佳也是目前导致企业库存增加原因。
4.下周市场预测
预计下周期,半钢胎样本企业产能利用率以稳为主,全钢胎样本企业产能利用率或将小幅恢复性提升。目前半钢胎样本企业订单充足,对整体开工形成支撑,短期将维持高位运行状态。全钢胎检修企业排产将逐步恢复,进而对下周期产能利用率形成拉动,不过12月份全钢胎销售压力不减,部分样本企业或将根据库存情况灵活调整排产,将对反弹幅度形成一定限制。
国内全钢胎及半钢胎市场代理商多维持缺货补齐,多数代理商任务已达成,短期难有批量进货行为,仍有部分代理商适度补货已完成年度任务量,将对整体市场出货形成一定支撑。整体来看,市场短期维持常规走货,整体难有增量。全钢胎市场交投冷清,维持刚需走货,代理商重心以回款为主。
周内天然橡胶、合成橡胶、助剂等原料价格下行,对轮胎成本面形成一定拖拽,听闻个别企业存促销行为,多数企业维持观望,预计销售压力下,仍会有企业存促销行为。
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