一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比延续下滑态势，具体情况如下：
1.本月调研的样本中有94.12%的样本商家销量环比上月减少，样本涵盖多个层级商家，多数商家下销量连续下滑，多个商家下滑幅度达到50%。
2.有5.88%的样本商家销量环比上月持平，样本商家为个别经销商。
3.本月暂未有样本企业表示销量环比上月增加。
月内销量下滑的主要原因：
1）终端需求继续下滑，车队货运量减少，换胎需求减弱。
2）回款慢，资金限制。
3）部分商家10月份出货量大，提前消耗11月需求。
4）个别商家表示有自主促销行为，降价销售仍难改销量下滑局面。
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有52.94%的商家库存较上月增加，样本主要集中在一级代理商及少数终端门店，库存增加的主要原因是月内销量下滑太大，部分商家常规进货后，销量断崖式减少，另有少数商家，代理品牌有政策扶持，适当补充库存。
2.调研的样本中有23.53%的商家库存量环比下滑，样本商家区域代理商为主。
月内库存量下滑的主要原因是，人为控制进货量，月内多数业者销量延续上月下滑态势，且进入需求淡季，对后市看跌情绪浓厚，进货需求减弱。
3.调研的样本中有23.53%的商家库存环比基本持平。
三 下月销量预测
来源：隆众资讯
本月调研的2023年12月份山东省经销商销量预测中，对次月销量看涨的样本商家占比在36.00%，对次月销量看跌的样本商家占比在52.00%，另有12.00%的样本商家对次月销量看稳。
从调研情况来看，业者对次月市场销量仍呈看跌态势，11月上半月市场出货尚可，下半月渠道及终端销量直线下降。进入12月份，未完成进货任务量，部分一级代理商仍有进货需求，为减少库存压力，会伴随一定措施渠道内向下释放压力，部分上游代理商或会销量增加，但终端需求暂无利好提振，越到终端门店销售量或有继续减少预期，12月份社会库存将继续增加。
四 市场综述及预测
进入11月份，仍有少数企业发布了涨价公告，从此轮涨价节奏来看，9月份多家全钢轮胎生产企业发布涨价通知，代理商及经销商在涨价政策执行前适当补充货源，10月份主要消化未涨价的库存为主，市场交易表现较为活跃。进入11月，部分产品需要执行新价格，整体市场交易骤然降温，工厂及代理商出货量明显下滑。月内，下游拿货谨慎，代理商出货乏力，加之终端需求不足，替换市场需求减弱明显，部分代理商表示，月内销量较上月走低30-40%，部分跌幅达50%或以上。
预计12月轮胎替换市场需求偏弱运行。季节性淡季特征凸显，气温下降，室外作业逐步减少，部分基建工程等逐步暂停，砂石料等运输车辆减少，其他物流运输利润低，替换需求不足，整体需求暂无增量，将延续疲软状态，代理商层面多回收货款为主，备货积极性不高，主动进货意愿进一步减弱。无明显利好下，替换市场需求难有明显改观，仍将延续疲软状态。但不排除，临近年底为冲击年内销量任务，市场灵活促销或有增多。