在“减油增化”以及“双碳”背景下,我国烷烃深加工蓬勃发展,近年产能持续扩张。单从丙烷脱氢以及轻烃裂解装置产能来看,2023年产能已达2722万吨,2023年新增产能685万吨,市场竞争力加剧。我国多数烷烃深加工企业采取工贸一体化的灵活经营模式,在装置降负及停工情况下,原料资源外放到市场进行流通,因此烷烃深加工装置的运行情况对液化气市场影响较大。
PDH装置开工负荷震荡走高
数据来源:隆众资讯
氛围感浓厚的农历春节,也未阻挡企业开工的脚步。部分单位赶在春节假期前开工,其中浙江石化60万吨/年、东莞巨正源一期60万吨/年PDH装置恢复重启,不过春节后东莞巨正源二期60万吨/年进入轮检中,为期20日左右。山东地区,万达天弘化学45万吨/年PDH装置于2月20日投料重启,而利华益维远60万吨/年PDH装置因故障降负运行,截至2月23日,2月份中国丙烷脱氢装置月均开工率在66.37%,环比1月份上涨6.35%。2月PDH装置加工量预计在116.26万吨。
前期停工单位陆续有重启计划,另外,在2月-4月,预计有5套新PDH装置投产,分别为泉州国亨66万吨/年、中景石化二期90万吨/年、宁波金发二期60万吨/年、青岛金能二期90万吨/年,中海精细45万吨/年,共计351万吨。不过春季检修季来临,部分PDH企业有检修停工计划。
国内PDH装置开停工情况,具体看下表:
企业名称 | 装置名称 | 产能(万吨/年) | 开始时间 | 结束时间 |
濮阳市远东科技有限公司 | PDH | 15 | 2023/5/12 | 待定 |
浙江华泓新材料有限公司 | PDH二期 | 45 | 2023/9/12 | 待定 |
山东睿泽化工科技有限公司 | PDH | 30 | 2023/8/18 | 待定 |
东莞巨正源科技有限公司 | PDH一期 | 60 | 2023/11/25 | 2024/2/2 |
东莞巨正源科技有限公司 | PDH二期 | 60 | 2024/2/19 | 2024/3/10 |
浙江石油化工有限公司 | PDH | 60 | 2023/11/21 | 2024/2/5 |
山东天弘化学有限公司 | PDH | 45 | 2024/1/7 | 2024/2/20 |
浙江绍兴三圆石化有限公司 | PDH | 45 | 2023年9月下旬 | 2024年2月底 |
江苏延长中燃化学有限公司 | PDH | 60 | 2023年11月下旬 | 2024年3月 |
山东齐翔化工 | PDH | 60 | 2023/12/20 | 2024年3月初 |
辽宁金发科技有限公司 | PDH | 60 | 2024/1/7 | 2024年4月 |
滨华新材料有限公司 | PDH | 60 | 2023/8/29 | 2024年4月 |
青岛金能 | PDH | 90 | 2024年3月上 | 2024年4月上 |
盛虹石化 | PDH | 70 | 2024年3月中 | 2024年5月下旬 |
PDH装置利润得以修复
装置利润好转成为PDH企业计划开工的主要因素之一。自巴拿马运河通行顺畅后,美国货源数量增加,航行时间及成本下降,另外,中东合同贸易商到现货市场转卖,国际现货供应充裕,而化工需求面改观有限,国际现货价格弱势走跌,而以进口丙烷为唯一原料的丙烷脱氢装置利润有所回暖,截至2月21日,2月份华东地区利润亏损均值在-287元/吨,山东地区利润亏损在-342元/吨。若考虑副产品氢气的附加值,PDH装置利润已回升至成本线附近,装置扭亏为盈带动了PDH企业开工积极性,我国PDH装置开工负荷有望升至7成附近。
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乙烯裂解装置稳步发展
近年乙烯裂解逐步向轻烃方向发展,新投产乙烯裂解装置原料主要以石脑油与丙烷、丁烷、乙烷为主,炼厂可通过核算装置成本,选择成本更低的原料进行转换,以保证装置产出值达到最优。
由于中国春节气氛浓厚,市场业者普遍离市休假,进口到船同步减少,随着节后回归,后期进口丙烷到船增多,部分乙烯裂解单位装置负荷有提升,镇海炼化、古雷炼化乙烯原料用量增加,以消化自身库存便于后期进口气到船入库。另外,乙烯厂家通过测算原料效益来增加用量,目前新浦化学满负荷运行,不过原料用量此消彼长,由于乙烷制乙烯装置利润可观,单吨利润在千元左右,新浦化学乙烯装置增加了乙烷用量而丙烷用量减少;而因国际原油一度走高石脑油受其影响上调,山东鲁清石化乙烯装置液化气用量较前期增加。目前乙烯装置开工负荷维持在8成以上,乙烯裂解2月液化气用量预计在98.88万吨左右。
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随着烷烃深加工产能扩张,国内液化气进口体量持续增长,预计2024年我国液化气进口量将达3600万吨左右,用于化工方向的比例继续增加。2024年我国丙烷脱氢以及乙烯裂解预计仍有接近1500万吨产能释放,烷烃深加工的发展成为LPG产业发展的重点方向。