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[隆众聚焦]:2023年广东省天然气市场实现输入型向输出型省份过渡 未来电力消费仍是需求支撑点

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2023年广东省天然气供应量442.75亿方,同比2022年增加35.46%。从上游供应形式来看,接收站LNG进口量占总供应的47.99%,海上气田供应量占总供应的23.56%,陆上长输管道气占总供应的28.46%。其中,接收站LNG进口量和海上气田产量作为省内供应,占总供应量的71.55%。

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2023年广东省LNG接收站进口量为2084.54万吨,同比增长12.37%。进口量的大幅提升得益于2023年国际现货价格的回落,全年均价为13.79美元/百万英热,同比下跌59.41%,自3月份起大幅走跌的国际价格吸引了地方国企、大型私企的进口积极性的提升。同时2023年广燃小虎岛项目试运行,带动整个广东省的进口量出现明显提升。

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2023年广东省天然气产量131.4亿方,同比增长5.63%。天然气产量小幅增长,这与气田的生产能力和广东省整体消费需求有关,整体涨幅不大。

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2023年广东省天然气消费量385亿方,同比增长8.45%。其中管道天然气消费342.99亿方,占比89.09%。细分到下游消费结构来看:

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下游消费结构中占比最大的为发电用气,消费领域主要集中在燃气发电领域,广东省的发电用气占比在全国位居首位,2023年发电用气量达到180.95亿方,占总消费量的47%。

城燃用气量在全省下游消费结构中排名第二,2023年共计消费96.25亿方,占总消费量的25%。截止2023年,广东省城镇居民燃气普及率达98.3%,全省管道天然气普及率达到59%。

工业用气量在全省下游消费结构中排名第三,2023年共计消费77亿方,占总消费量的20%。2022年东莞市天然气消费量共计40亿方,在全省消费量中位列第一,天然气消费主要集中于珠三角地区,约占全省总消费量的四分之三。

交通用气在全省下游消费结构中排名第四,2023年共计消费30.8亿方,占总消费量的8%。广东省交通用气需求有限,2023年省内侧重推广氢能源和电力能源汽车,CNG和LNG价格优势不明显,需求有限。

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根据广东省市场供需平衡表来看,广东省2023年实现了天然气输入型省份向输出型省份过渡,预计2024年和2025年广东省天然气消费量分别为420亿方和480亿方,同比增长9.09%和14.29%。消费的增长支撑点在于:

(1)进口成本的下降和上游供应商多元化,市场供应端竞争激烈将进一步刺激价格下跌,天然气与竞品燃料相比价格优势凸显。

(2)双碳目标政策的支持,广东省政府对清洁能源鼓励。

(3)广东省燃气发电将被大力推广,预计2025年气电装置达到5500万千瓦,较2023年增长1900万千瓦。

广东省供需差扩大意味着广东天然气供应范围将会进一步拓展至远端市场。


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