中国作为世界上排名前三的原油消费国和原油进口国，2023年的年平均需求量增长达到170万桶/日，创历史新高。据国家统计局统计，2023年中国原油进口总量在5.6亿多吨，较同比去年增涨11%，平均单月进口量4702.43万吨，2019年-2023年的平均复合增长率为2.77%。据隆众资讯监测，2023年山东及天津港口进口原料到港量约在1.3亿吨左右，同比去年约增长14%。在中国新型炼化一体化炼厂陆续投产的情况下，对进口原油的需求持续增长，进口依存度也延续涨势。
图1 2019-2023年中国原油进口依存度
数据来源：统计局
2019-2023年中国原油进口依存度维持在71%-74%之间，从2018年开始逐年上涨， 2020年达到历年来的高点73.62%。受新冠疫情影响，从2021年开始中国原油进口依存度下滑，2021年中国原油进口量同比下降5.42%，2022年中国原油进口量同比下降0.89%，原油对外依存度下降至71.35%。2023年我国经济回升向好,供给需求稳步改善，中国原油进口量强势反弹，原油对外依存度增涨至72.99%。前两年对外依存度有所下降主要是因为在高油价以及“三桶油”实施的油气增产七年行动计划和国内“双碳”战略的推进。近年来中国炼油能力快速发展，已经超美国领跑全球。其中国原油产量基本维持在2亿吨左右，产量远远不及需求量的增长，使原油进口快速增长，对外依存度持续上涨。
表1中国炼油未来新增的一次加工能力统计表
单位：万吨/年
省份 | 企业名称 | 新增原油一次加工能力 | 预计投产时间 |
浙江 | 镇海炼化 | 1100 | 2024年 |
山东 | 裕龙岛炼化一期 | 2000 | 2024年 |
浙江 | 大榭石化 | 600 | 2024年 |
辽宁 | 华锦石化 | 1500 | 2025年 |
数据来源：隆众资讯
炼油行业不断向“炼化一体化”转型。未来五年我国新增的炼油能力约在5000万吨左右，主要以主营和民营大炼化项目组成。近年来中国小型炼厂生存空间陆续被挤压，淘汰落后产能，炼化一体化快速发展。未来炼油能力在200万吨/年以下的炼厂或将加速退出，优胜劣汰。不过中石化的镇海炼化、山东龙口裕龙岛炼化一期、中海油大榭石化将完成新建及投产，2024年将逐渐释放出全部的加工能力。
整体来看，我国炼油能力不断扩展，炼化一体化将逐渐落地，进口原油的需求不断增加。中国未来五年的原油进口量稳步上涨，但整体涨幅有限，行业内供弱于求的状态缓解，原油对外依存度的增长也将减弱。