图一、2017与2021年LNG市场份额占比图
由全年LNG槽批供应量占比图可以看出,2017年进口LNG槽批供应量与国产LNG槽批供应平分“天下”,但是2021年进口LNG槽批供应量占比为56%,国产LNG占比仅为44%,进口LNG槽批供应占比高于国产LNG槽批供应量12个百分点,在国内LNG市场中LNG定价话语权向进口LNG接收站倾斜。
因此2021年在国际形势发生变化时,对国内LNG市场影响较高,国际LNG现货价格走高后,5-7月进口成本较高,LNG进口量减少,进口商大幅调涨国内销售价格。
图二、2020-2021年LNG消费量对比图
由2021年LNG月度消费量走势图可以看出,对比2020年,6月开始LNG消费量出现下降。
工业用气
表一、2021年5月河北地区工业管道气与LNG价格对比(元/立方米)
石家庄 | 保定 | 唐山 | 邯郸 | 沧州 | |
管道气 | 2.4 | 2.4 | 2.45 | 2.6 | 2.45 |
LNG到货价 | 2.64 | 2.61 | 2.64 | 2.71 | 2.60 |
价格差(LNG-管道气) | -0.24 | -0.21 | -0.19 | -0.11 | -0.15 |
其实自5月开始对于工业用户而言,LNG价格已经丧失优势,对于双气源工业用户而言,逐步减少LNG用量,转用管道气。LNG工业需求萎缩。
交通用气
图三、2021年LNG与柴油经济性对比
LNG车用零售价格随着LNG价格走高而走高,自7月中旬LNG零售市场对比柴油而言经济优势减弱,自8月LNG丧失经济优势,下游车用市场需求减少。
城燃调峰用气
前三季度市场人士对于今冬LNG预判较好,但是目前为止气温尚可,LNG调峰用气减少。一方面由于管道互联互通后,管道气调峰能力增强,对LNG需求有限;另一方面管道气供应充足,LNG无经济优势,价格变动较为频繁的情况,在“气液”竞争中无优势。
2021年LNG的高价抑制下游终端的发展,因此2022年国内LNG需求堪忧。目前对于国内LNG市场的三大需求中,工业用气与城燃调峰用气可以使用供应更稳定的管道气,而2021年LNG重卡销售不佳,2022年需求也较难恢复,除非LNG以较低的价格刺激下游市场。