原油专区

据隆众统计，截至2022年中国千万吨及以上炼油厂已经增加至33家，成为世界第一炼油大国。2022年中国总炼油能力超9.8亿吨，而美国总炼油能力约在9亿吨/年，中国炼油能力已经超过美国领跑全球。

表1 2022年中国炼厂原油一次加工能力

单位：万吨/年

来源：隆众资讯

据隆众统计，中国三大石油公司总炼油能力在58605万吨/年，若加上其他国有或中央背景炼厂，总炼油能力达60105万吨/年，占中国总炼油能力的61.69%。其中，中国独立炼厂总炼油能力在38065万吨/年，山东独立炼厂总炼油能力17235万吨/年。山东地区裕龙石化获批2000万吨炼油一次产能，这也是从“一油独大”向“油化并举”的一大步，预计将在2023年底投产，而我国开启了大炼油时代。

来源：隆众资讯

据隆众统计，我国炼厂主要分布在华东地区，该地区总炼油能力约在3.9亿吨。华东地区的独立炼厂主要集中在山东地区，其中山东地区稳定运营的独立炼厂有56家，总炼油能力大约在2.2亿吨，约占到中国总炼油能力的22.41%。除山东炼厂以为的华东地区炼厂的炼油能力占比在17.12%；山东地区的炼油能力已经超过中国炼油总能力的五分之一。其次是东北地区，炼油能力占全国总炼厂的18%。华南地区是中国炼油产业集中度最高的地区，多以国企规模型炼厂为主，约占到中国总炼油能力的14.81%。华东、东北和华南位列前三，前三个地区的优势主要是原料运输方便，供应便利。

表2 未来新增中国炼油一次加工能力

单位：万吨/年

来源：隆众资讯

2022年海科化工、科力达石化、成达新能源三家炼厂并入山东裕龙炼化项目，总原油加工能力在740万吨/年，其中仅拆除科力达石化220万吨/年和成达新能源300万吨/年的常减压装置。未来五年内，所属中石化的镇海炼化计划2023年投产；裕龙岛炼化一体化项目、大榭石化属于在建中，旭阳炼化正在规划建设中。

整体来看，近年来中国小型炼厂生存空间陆续被挤压，炼化一体化快速发展，成为国内炼厂转型的新趋势，中国已是未来全球新增炼油产能最大的国家。预计2023-2026年，国内新增总炼油能力在8300万吨，而落后的产能将被淘汰或被整合，炼油能力在200万吨/年以下的炼厂或将加速退出市场。